Den kommande råvarusupercykeln, aka rejäl inflation.

Sitter med en del DO och tycker som dig. Verkar som det blir 2023 som de högre priserna på kontrakten kommer slå igenom. Så jag antar man får sitta med DO ett tag till. Frågan är om man ska öka eller sikta på att köpa något annat. Sålde av Tidewater häromdagen och det var ju i rätt tid. Kanske öka i Golar LNG, väntar i rapporten i morgon.

Jag är på semester men återkommer med sammanfattningar av de olika rapporterna och telefonpresentationerna (med tillhörande Q&A) från Valaris, Noble och Diamond i slutet av veckan.

Noble imponerade mest i alla fall. Diamonds rapport var väl okay, däremot har utsikterna det intressanta för dem. Diamond har de sämsta kontrakten (de hade de bästa kontrakten tidigare, men långa kontrakt genom 2020-2021 innebär också låga rates nu i uppgång) men många rullar av 2023.

Tidewater rapporterade bra men faller då de annonserat nyemission med upp till ca 10% utspädning för att delbetala för köpet av Swire Pacific Offshore (vilket var ett riktigt bra köp).

Golar imorgon blir spännande. Tricket med LNG för producenterna är att hedga rätt och sälja så mycket det bara går.

VD för Harbour Energy svarar på frågor från en parlamentsledamot.
Bland det sjukaste jag sett och kommentarerna är nästan lika sjuka.

https://mobile.twitter.com/CarolineLucas/status/1549777270960693248?t=hKQmu1KYrnpY0uuv5VvQVw&s=33

Befolkningarna som tillsatt flummarna förtjänar verkligen energikrisen. Återstår att se när de byter ut dem, för de går inte att tala tillrätta.

Marknaden som handlar upp olönsam tech och grön energi är på flummarnas nivå. Flummare behöver skiljas från sina pengar och det är vad som så småningom kommer hända.

Han ser mest ut som en fågelholk, men gissar att det kan bli en del drag på kort sikt även i råvaror när kreti och pleti tror att tech och grön energi löser allt.

Yield-kurvan har inverterat med marginal så att det kommer en recession inom 18 månader är rätt säkert.

Tror mest på bulltrap som hösten 2000.

Ingen fara! Nya tillfällen dyker alltid upp och jag ligger nog rätt bra positionerad just nu hur som helst med det jag äger. Tack!

https://finance.yahoo.com/news/1-freeport-lng-plant-texas-200002077.html
Frihamnen (ja Freeport alltså) Pratar om att få igång sin hamn delvis i början av Okt. Futures i USA hoppade upp. Dock ser jag inte motsatt rörelse i Holland.

Vet inte hur mycket man tänker sig köpa i EU därifrån men givet att priset i Holland gick från 82 EUR/MWh till 208 EUR/MWh efter branden så är det nog en del.

Vad är det som gör att offshore går så jäkla starkt idag? Trevligt, men jag vill gärna veta anledningen

Fortum har gått upp ca 15% sedan vårt meningsutbyte
nu tog jag inte en tillräckligt stor post för att det skulle bli en riktig hedge mot gas,olja och kol-producenter, men iaf. Ibland fungerar även de mest retarderade köpen.

Jag kanske ska nöja mig med en vinst i det här fallet eller?? Känner mig lite girig också

Slakt idag. Usch allt tokrött bara LNG som står emot.

Fan vad nice, ja, låter bra att plocka vinst, såg att Rhein är så låg nu så att Uniper knappt kan frakta kol. Barges kan lasta typ 30% av kapacitet, och inom dagar kan vattnet vara så lågt att det inte går att skeppa. Torde vara negativt för segmentet. Om nu Unipers äventyr smittar av sig på Fortum även fortsatt så att säga.

Edit: Köp Apple istället (arg ironi), typ 7% från ATH, med tillväxt vad var det, 2% senaste rapporten. PE på ca 28. Skitbra hedge med tillväxtmög när inflationen är 8,5% i US. Denna jävla marknad alltså. Haha, gaah!!!!

Edit: korrigerar det till ca 5% från ATH. Alltså det kan väl inte finnas folk som köper aktien på dessa nivåer, vad i helvete, måste vara buy backs, läser t ex att Apple sålt obligationer för att köra buy backs, kan ge mig fan på att det t o m är "QT" FED som köpt dessa obligationer. Mer gaaah.