Tråden om strategier för fonder

Fick du in naturgasen innan dagens uppgång? Ligger typ 9% upp bara idag på den.

Nej, lagen om allts djävlighet spelar givetvis där ut sin roll. En liten uppgång på 0.63% kan jag se just nu, guld har avkastat bättre på ca 0.83%. Timingen i en MOM /AGG är i princip aldrig perfekt (men bättre än sämre över tid...).

Den här typen av strategi är dock betydligt mer långsiktig än att man tittar på den dagliga datan; även om den lilla avkastningen är liten brukar det i regel vara rejäl ångest kring bytena (läs: lagen om allts djävlighet = man går back på en gång). Efter ett par dagar brukar det vara något mer intressant. I de fall där man gör byten över ännu längre perioder (som en gång per månad) är det helt menlöst att titta på något förrän åtminstone mitten av månaden.

Jag kommer fortfarande ihåg när strategin tvingade mig att köpa BTC på $3400. Helt idiotiskt tyckte jag, stod på lokal all-time-low och allt såg nattsvart ut. Med facit i hand gick det dock ganska okej. :)

Strategin tar ganska ofta beslut som känns sådär men i längden vinner datan och därför att 'hålla käft och lyssna på datan'.

Jag hade också tanken att köpa krypto i feb/mars någon gång men tänkte att det var för riskabelt, tji fick jag. Är upp typ 60% dock på krypto sedan jag tog steget in i mitten av maj/början av juni. Klart man inte kan timea ingången i olika saker, visste bara att risk/reward i nat gas är väldigt bra för tillfället för råvaror kan inte gå hur lågt som helst och USA brukar använda mycket nu vid sommaren då de blastar på med AC stup i ett. Jaja, lycka till med investeringarna.

Fördelen med någon typ av strategi är att man då slipper allt det där tro/känna/tycka då det blir irrelevant. Det är trots allt detta tro/känna/tycka, dvs att vara subjektiv, som gör att det skiter sig för de flesta.

Särskilt på lång sikt blir det inte särskilt hållbart då man är oerhört benägen att tycka saker som ur om olika makroperspektiv är helt irrelevant. Jag tror dock att det krävs en viss mognad för att faktiskt kunna hålla någon typ av strategi, år ut... år in.

Visst, jag håller med. Det förutsätter att ens strategi är något att ha dock.

Har grundutbudet i strategin Crypto MOM+AGG5 (+råvaror) @ lookback på 1 månad ändrats?

Jag hittar t.ex inte Naturgas bland innehaven på https://aztest.netlify.com och vad är NEO & ZEC tickers för?

Blev nästan nyfiken på att slänga in lite kaffepengar i crypto strategin i rent studiesyfte.

Nej, aztest har inte tillgångarna och det finns ingen lista där för det eller stöd för att hämta saker som är utanför Avanza osv.

Detta är dess universum:

Du kanske tänker på någon framtida cryptoportfölj baserad på vad Avanza har och som jag kan ha skrivit om någon gång?

En sådan skulle istället kunna bestå av olika certifikat för crypto (BTC, ETH, LTC, XRP) + en del andra certifikat via Avanza.

# Rapport, 7 juli 2019

Ytterligare en period når slutet. Vad som har hänt på marknaden har jag ingen större koll på den här månaden då jag helt enkelt varit upptagen med annat. Något som är mer regel än undantag om sommaren. Jag noterade någon gång i mitten av månaden att det förmodligen inte går käpprätt åt skogen den här gången heller. Bra så.

UNRATE går upp något till 3.7 och det glidande medelvärdet om 12 månader ligger nu på 3.8. Detta är ganska intressant då det historiskt hänt flertalet gånger att arbetslösheten går upp med över 0.2 mellan månader; betydligt oftare än den går upp med lika med eller över 0.3.

Varför UNRATE? Sök i tråden.

-

# Det egna innehavet

Varje månad när UERATE kommer justerar jag mitt egna innehav.

Jag har som sagt inte haft någon särskild koll på marknaderna den här månaderna utan har mest noterat att S&P500 sett ganska bra ut.

Egna innehavet (MOM+AGG3 @ 3m + UNRATE + MA3): +3.43% (-2.85%)
OMXSPI: +3.47% (-4.01%)
Avanza Zero: +4.38% (-5.12%)
DJ World Index: +3.30% (-3.01%)

Baseras på perioden 10 juni 2019 - 5 juli 2019, det inom parentes avser föregående periods utveckling. Detta baseras inte på den senaste månaden utan den senaste perioden vilket kan vara kortare än 1 månad.

Ungefär snittet av det som gått bra. Ser man till 1 månad är det dock något högre på +6.84% (för då tar man med slutspurten från den förra perioden, något som blir ganska missvisande).

Uppsättning föregående period:
Swedbank Rysslandsfond (+10.07%)
LF Fastighetsfond A (+5.72%)
Swedbank Fastighet (+3.42%)
Det inom parentes avser utvecklingen de senaste 30 dagarna, notera att portföljen inte handlas var 30:e dag varpå portföljens avkastning inte reflekterar dessa 30 dagar

Uppsättning kommande period:
Swedbank Rysslandsfond (+16.43%)
LF Fastighetsfond A (+10.05%)
PLUS Småbolag Sverige Index (+8.65%)
Det inom parentes avser utvecklingen de senaste 3 månaderna

Tabell
https://i.imgur.com/Bm7zVWV.png
Rader med ljusblå bakgrund är de som låg bäst till föregående period

Endast ett byte sker varpå portföljen lägger sig i något högre risk. Bort med ‘globala’ fastigheter och in med svensk småbolagsindex.

*** OBS ***
Grundurvalet är sedan juni 2019 utbytt, se inlägg: https://www.flashback.org/sp67808208

-

# TAA - Taktisk Tillgångsallokering

Trotjänaren och den stabila TAA-portföljen utför inga byten den här månaden och har avkastat ca +3.97% den senaste månaden.

Förra månaden såg det ut så här:
https://i.imgur.com/6sFSTWI.png

Givet samma urval:
https://i.imgur.com/yDWfEGa.png

-

# Andra portföljer

Golden Butterfly / Allvädersportfölj ‘på steroider’
Består av fonderna LF Fastighetsfond A, PLUS Mikrobolag Sverige, AMF Räntefond Lång, Spiltan Räntefond Sverige och Pacific Precious A.

Har avkastat ca +3.41% den senaste månaden.

Skärmdump, Golden Butterfly:
https://i.imgur.com/sT7JrZX.png

Golden Butterfly x2 / GB-portföljen för nördar
Består av dubbelt antal fonder för ett nå en än högre diversifiering och spridning. Det är ungefär som Bolmessons “Rika tillsammans-portföljen” men med kortare namn och med en GB (Golden Butterfly) som grund istället för endast en sk. “Allvädersportfölj”.

Har likt den vanliga ‘Golden Butterfly’ avkastat ca +3.40%. Värt är att återigen påpeka att man skulle kunna använda denna typ av urval som grund för en MOM+AGG eller en TAA (eller rentav en kombination av båda). Se inlägget om Hybridstrategier.

Skärmdump, Golden Butterfly x2:
https://i.imgur.com/GmSOSb2.png

60/40
Består av fonder LF USA, Swedbank Asien, PLUS Småbolag, AMF Räntefond Lång och Spiltan Räntefond Sverige.

Skärmdump, 60/40 Balanserad:
https://i.imgur.com/dKwdjZK.png

Skärmdump, 60/40 Aggressiv:
https://i.imgur.com/Ag1sI4a.png

Precis som alla andra portföljer har båda dessa avkastat ca +3.3-3.8%.

---

För föregående rapport, 9 juni 2019, se inlägg:
https://www.flashback.org/sp67811438

Andra inlägg i tråden,
Backtester (MOM+AGG): https://www.flashback.org/sp63652224
Hybridstrategier: https://www.flashback.org/sp66130525
Backtester (60/40 + Allvädersportföljer): https://www.flashback.org/sp64763038
Trådstart, olika typer av investerare mm: https://www.flashback.org/t2833938
60/40-portföljen: https://www.flashback.org/sp60553565
Allvädersportföljen: https://www.flashback.org/sp60553753
Trendföljning med glidande medelvärde: https://www.flashback.org/sp60556977
Trendföljning med Momentum #1: https://www.flashback.org/sp60581381
Trendföljning med Momentum #2: https://www.flashback.org/sp60584246

Nej det var jag som har rört till det. Jag måste vid nåt tillfälle ha klistrat in en crypto-lista i aztest från någon post här i forumet & sen glömt bort det. Såg bara att innehaven inte stämde med senaste rapporten. Nu har det hela klarnat i alla fall. Tack för infon.

Är det ens någon idé att ha räntefonder? Har 10 % just nu och den har gått upp typ 0.2 % sen jag började.

Jag vet att den skall agera krockkudde när börsen går ner men känns som att jag hellre kan spara samma summa på ett sparkonto med. 0.75 ränta. Då slipper man att räntefonder tar upp plats på ett isk också

Rekommenderat brukar vara att ha räntefonderna på ett depå konto istället för isk. Bara ett tips.

I en aktiv strategi där man oftare kan hamna i situationer där tillgångar byts så ja, då är det en god idé.

Det blir trassligt annars och i regel vill man undvika att saker blir trassliga och därför jobbiga. Detta då sådant gör att man är mindre benägen att upprätthålla en strategi på väldigt lång sikt (tänk över 5 år).

I en mindre aktiv strategi där man håller samma summa och bara månadssparar varje summa kan man lika väl ha ett räntekonto, ja.

Notera att du skriver i strategitråden så svaret på din fråga blir att det beror på vilken typ av strategi du använder.