SpaceX - SPCX (USA)

Inte barnsligt, men ganska genialt i sin enkelhet. Om du tror att behovet av intelligens i världen har mättats så kommer överraskningen bli långdragen och smärtsam. Om du däremot tror att behovet av intelligens kommer öka stadigt så är jag intresserad av varför du inte tror att en av de ledande aktörerna på marknaden när det gäller att träna modeller och effektivt bygga mer compute inte kommer öka sitt värde.

Om SpaceX/XAI hyrde ut all sin tillgängliga beräkningskraft så hade det kunnat generera intäkter om $100B/år, och om de utökar med sin planerade expansion så kan de landa i siffror om $200-600B/år. Dock verkar de tycka att det är värt mer att behålla större delen av sin beräkningskraft snarare än att hyra ut den.

Det är ingen som tror att AI behovet kommer att minska (om det är det du menar med intelligens) därav är detta ett halmgubbeargument.

Däremot är det ingen seriös spelare som lägger nån vikt vid Grok som är sämst i alla tester och ingen köper Spacex AI-tjänster.

Spacex AI går med större katastrofalförlust än vad tom Open AI gör. Glöm tanken på rymddatacenter det är snake oil.

På sikt kommer datacenter att blir en lågmarginal-industri. Det finns inget som är direkt svårt där.
Men det är på sikt. Nu betalar man mycket för att det är underskott på datacenter. Och det kommer det vara tills de långsamma transmissionsägarna gör sitt jobb. Och det går inte fort. Tills dess kan nog RymdX profitera bra på de de har.

Och att man inte bygger flera är ju för att det inte går att få el till dom. Ställer man sig i kö i Sverige tar det nog 30 år innan man får anslutning.

Vilket enormt svammel det fetade.
Senaste Grok 4,5 tror jag den heter, är enormt snabb och billig. Visst har du rätt i att Dom två främsta modellerna fortfarande var lite vassare, men tids och tokens förbrukning är flera x större.

El tillgången är det kortsiktiga problemet för AI. Tror ändå inte vi talar om 30år men 15år säkert. Chip tillgången är ett annat stort problem.
Musk köpte ju nyss privat ett bolag för lite över 1 billion dollar. Var tillverkare av typ mobila generatorer, tror det var gasdrivet.
Musk har ju också en fördel av sin vänskap med Jensen.

Dom har dumpat priser för att ingen seriös använder Grok.

Jag vet hur marknaden fungerar. På sikt kommer SpaceX/Tesla tillverka sina egna chip, då det i princip aldrig kommer finnas tillräckligt.

Chip ser jag som ett mindre problem. Det är bara för producentern att bygga lite fabbar så är det ordnat. Svårigheten är att bedöma hur mycket som skall byggas. Ingen av konkurrenterna vill ju stå med överkapacitet. Sedan tar det förvisso en tid att bygga fler utrusta lära upp personal mm. Kan säker ta ett par år.

Och efterfrågan lär reduceras när pågående datacenter är bestyckade. Efterfrågan kommer dyka som en sten då. Och Nvidia får vara glada över att få nasa lite grafikchip.

Du glömde delen om varför efterfrågan kommer dyka som en sten.

Det stod ju: "Och efterfrågan lär reduceras när pågående datacenter är bestyckade."

När man har utrustat de datacenter som man har el till så blir det nästan stopp.

Den efterfrågan som finns kvar är då bara replacement och så lite green field när någon får en elanslutning till ett nytt datacenter. Men den efterfrågan är bara en bråkdel av nuvarande. Nvidia får då försöka leva på den försummade grafikkortsmarknaden istället. Men som levererar betydlig lägre marginaler.

CXMT lär ta över den kinesiska marknaden av DRAM och HBM. Vilket är dåliga nyheter för SK, Samsung och Micron.

Detta påverkar dock inte RymdX mer än att ifall dom vill hyra ut datacenter så rasar hyresintäkterna.

Open AI har intäkter. Men vilka intäkter har AI delen hos RymdX?

Du ser inte några hål som läcker i det resonemanget?