PLUS småbolagsindexfonder

Och att de lär gå väldigt lika

Läste en artikel om XACT Småbolag för några månader sen som handlade just om skillnaden i avkastning. Essensen verkar vara att den i sitt urval av bolag valt bort (eller underviktat) aktier med låg likviditet, och det har varit just dessa aktier som bidragit i stor utsträckning till småbolagens goda avkastning under denna period. Sen om det fortsätter att vara så eller inte är en annan sak. Låg likviditet spelar nog mindre roll under en goda tider med en generell uppgång och generellt hög riskvilja på börsen, men i oroliga tider eller vid större börsras kan det nog svida ordentligt.

Sen skiljer den sig också från andra småbolagsfonder i att den är syntetiskt och inte fysiskt replikerad.

Denna var ny för mig men viktade ner lite från Humle Småbolagsfond och köpte lite Plus Småbolag Index.

Några som gått över från en dyr småbolagsfond till nån av dessa än?

De ligger på "radarn", men har inte sett någon större anledning att gå över än. De börjar få ordentligt med data för att kunna fälla ett större avgörande dock. Vi kan t ex se att PLUS Mikrobolag mycket riktigt följer index OMX Stockholm Small Cap GI (positivt).

Det som talar för är att dessa är indexfonder, något som är bättre än aktiv förvaltning då man alltid kan lita på att man inte kan lita på index. Det finns alltså ingen förvaltarrisk; att just denna förvaltare över fond A just har den dåliga perioden B eller några dylika variabler som vi inte känner till. Index = index, inte mer och inte mindre.

Ovanpå detta presterar dessutom index bättre än de flesta aktivt förvaltade fonderna:
https://i.imgur.com/aB1OtJW.png
OMX Stockholm Small Cap GI kontra div. andra aktivt förvaltade småbolagsfonder

Grymt, tror jag väljer att ha PLUS mikrobolag tillsammans med SPP Sverige då ist för enbart PLUS småbolag, låter det bra tycker du?

Ska man ha en av PLUS:s småbolagsfonder tillsammans med en vanlig OMXSB Sverigefond så borde man välja PLUS mikrobolag har jag kommit fram till, då det i PLUS småbolag finns en MASSA bolag som man hittar i OMXSB. Det finns tom flera bolag som hittas i OMXS30 tex tele2, Securitas och Fingerprint.

Kan vara bra att veta för er som har andra småbolagsfonder också, att det blir grymt stor dubbelexponering att ha en vanlig "småbolagsfond" tillsammans med en vanlig Sverigefond.

Jag vill ha en äkta småbolagsfond så jag väljer PLUS mikrobolag.

Det beror helt på vilka andra innehav du har.

Cliens Småbolag A är dyrare och Norden men har gått nästan dubbelt så bra det här året. Tror jag köper där istället lite till.

Så du rekar en fond med betydligt högre avgift och dessutom en prestationsbaserad avgift a 10%? Skumt.

Tja om den fortsätter gå nästan dubbelt så bra så är det väl nåt att reka, eller?

Fonden har knappt någon historik och följer inget index så det är mycket svårt att säga att den går så mycket bättre. Visst just precis nu, men...