Citat:
Vår käre bannade matematiker har tagit upp nåt liknande i den här gamla tråden:
När Indexfonder blir för stora kommer alla börser att dyka, det slutar i blodbad
Citat:
Två år innan dr Börre, 8 dagar innan covidraset. Snyggt av Lund. Hoppas han kommer tillbaks snart.
Ursprungligen postat av Lund-no-go-zone
Notera att Indexfonder ökat extremt i popularitet i hela världen de senaste 10 åren. Folk har bara satt in pengar, få tar ut pengar. Samtidigt har börserna i USA och Sverige sin längsta uppgång någonsin, ända sedan 2008. Vi vet inte hur indexfonder fungerar vid bubblor som 2008 och 2000. Kan det t.o.m. vara så att Indexfonderna är med och göder bubblan?
Allt detta ovan liknar ett ponzi scheme, det förutsätter att det kommer in pengar hela tiden till indexfonderna. Då stiger priserna oavbrutet, en Indexfond gör ingen värdering av aktiepriset. När folk väl bestämmer sig för att sälja, då börjar slakten. Samtliga indexfonder kommer då att börja sälja exakt samma aktier. De som säljs är de som är lägst värderade. De som behålls är de som har mest bubbel-värde. De säljer bara till andra än indexfonder, så marknaden med köpare är liten om indexfonderna är stora. Hur lågt värde andra än sätter på den aktie som indexfonden måste sälja så kommer de att sälja.
Allt detta ovan liknar ett ponzi scheme, det förutsätter att det kommer in pengar hela tiden till indexfonderna. Då stiger priserna oavbrutet, en Indexfond gör ingen värdering av aktiepriset. När folk väl bestämmer sig för att sälja, då börjar slakten. Samtliga indexfonder kommer då att börja sälja exakt samma aktier. De som säljs är de som är lägst värderade. De som behålls är de som har mest bubbel-värde. De säljer bara till andra än indexfonder, så marknaden med köpare är liten om indexfonderna är stora. Hur lågt värde andra än sätter på den aktie som indexfonden måste sälja så kommer de att sälja.
Jag har ju mina egna kokobängteorier att optionernas gamma lägger på ytterligare ett lager leverage ovanpå all margin.
