Fractal Gaming Group - FRACTL

Erbjudandet kommer att bredda Bolagets aktieägarbas och ge Fractal tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket bedöms främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. En notering av Bolagets aktier kommer också att öka kännedomen om Fractal och dess verksamhet bland nuvarande och potentiella slutkunder, distributionspartners och leverantörer.

Priset per aktie i Erbjudandet har fastställts till 41 kronor, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 1 194 miljoner kronor för det totala antalet utestående aktier i Bolaget.
Erbjudandet består av 11 667 920 befintliga aktier, vilket motsvarar cirka 40,1 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget och ett totalt värde av cirka 478 miljoner kronor, och vilka erbjuds av huvudägaren Litorina IV L.P. och ett fåtal andra aktieägare.
För att täcka en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Litorina åtagit sig att sälja ytterligare högst 1 750 188 befintliga aktier, vilket motsvarar 15,0 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet.
Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet totalt 13 418 108 aktier, vilket motsvarar cirka 46,1 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget och ett totalt värde av cirka 550 miljoner kronor.
TIN Fonder AB, Ernström Finans AB, Handelsbanken Fonder AB på uppdrag av Microcap Sverige, Enter Småbolagsfond och LMK Venture Partners AB har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande totalt 270 miljoner kronor. Åtagandena motsvarar totalt 22,6 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och 56,3 procent av antalet aktier i Erbjudandet (49,0 procent av antalet aktier i Erbjudandet om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo).