Leo Vegas - LEO

Mobilbettingsbolaget Leo Vegas bekräftar tidigare uppgifter att lista sin aktie på First North Premier, första handelsdag blir den 17 mars.

"Avsikten är att bredda bolagets aktieägarbas genom en kombinerad försäljning av existerande och nyemitteradeaktier", heter det i ett pressmeddelande.

Priset i erbjudandet inför listningen kommer att ligga inom intervallet 28-32 kronor per aktie.

Erbjudandet omfattar mellan 26 och 26,7 miljoner aktier och det motsvarar 26-27 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Av dessa är 5,8-6,7 miljoner nyemitterade aktier medan resten kommer från befintliga ägare.

Erbjudandet kan utökas med drygt 2,4 miljoner befintliga aktier. Dessutom finns det en övertilldelningsoption om upp till cirka 4 miljoner aktier motsvarande 15 procent av bolaget.

Därmed kan det totala erbjudandet omfatta totalt 32,7 miljoner aktier, motsvarande cirka 33 procent av bolaget.

Det totala värdet av erbjudandet baserat på prisintervallet uppgår till cirka 817-910 miljoner kronor och cirka 929-1.035 miljoner kronor om övertilldelningsoptionen utnyttjas.

Baserat på prisintervallet i erbjudandet väntas marknadsvärdet för samtliga Leo Vegas aktier uppgå till cirka 2.815-3.190 miljoner kronor.

Häromdagen uppgav sajten Breakit att mobilspeloperatören värderades till indikativt 3-3,7 miljarder kronor i investerarpresentationer inför First North-listningen.

Bland ankarinvesterarna, som åtagit sig att köpa aktier i erbjudandet för sammanlagt 400 miljoner kronor och det motsvarar totalt 38,6-43,1 procent av aktierna i erbjudandet, hittas Catella Fondförvaltning, Handelsbanken Fonder, Robur, Carnegie Asset Manangement, Keel Capital, Alcur (fond) och AMF Fonder.

LeoVegas ska noteras på Nasdaq First North. Vad tror vi om detta?

Introduktion till mobilsspelsföretaget LeoVegas
LeoVegas är ett snabbväxande mobilspelsbolag och strävar efter att vara marknadsledare inom mobilcasino och relaterad spelunderhållning. Bolaget grundades 2011 av entreprenörerna Gustaf Hagman och Robin Ramm-Ericson med målsättningen att skapa den främsta spelupplevelsen på mobila enheter. Verksamheten präglas av prisbelönt innovation och stark tillväxt.

Bolaget erbjuder möjlighet att spela casinospel och andra spelformer genom applikationer och webbläsare på framförallt mobila enheter (såsom smartphones, surfplattor och smarta klockor). LeoVegas erbjuder idag över 680 onlinespel från fler än 30 spelleverantörer. Bolaget planerar även att introducera sportspel vilket beräknas kunna lanseras under första halvåret 2016.

LeoVegas är utvecklat ”Mobile-First” och ligger i framkant med den senaste teknologin på marknaden för mobilspel. Med bas i en framstående spelupplevelse, långsiktiga kundrelationer och etableringen av ett starkt varumärke har bolaget med innovativ, effektiv och datadriven marknadsföring attraherat en kontinuerligt växande kundbas.

Moderbolaget LeoVegas AB (publ) investerar i företag som erbjuder spel via mobila enheter och datorer samt företag som utvecklar relaterad teknologi. Huvudkontoret ligger i Stockholm, den operativa verksamheten drivs genom dotterbolag, spelverksamheten är baserad på Malta och den tekniska utvecklingen är baserad i Sverige. LeoVegas erbjuder spel under licenser från Malta och Storbritannien.

Sedan LeoVegas lanserades i januari 2012 har Bolaget vuxit kraftigt och expanderat starkt internationellt med totala kunddeponeringar på över 450 MEUR. Bolagets viktigaste marknader är för närvarande Norden och Storbritannien. För verksamhetsåret 2015 uppgick bolagets nettoomsättning till 83 MEUR, en ökning med 46 MEUR, motsvarande en organisk tillväxt om 124 procent. Mobilspelsbolaget LeoVegas har sedan start visat stark tillväxt varje kvartal.

LeoVegas finansiella mål
LeoVegas har fastställt finansiella mål i relation till Bolagets strategi enligt följande:

Tillväxt:

LeoVegas mål är att uppnå 300 MEUR i nettoomsättning under 2018.
Långsiktig organisk tillväxt överstigande onlinespelmarknaden.
Lönsamhet:

LeoVegas mål är att uppnå en EBITDA-marginal om cirka 15 procent under 2018.
Långsiktig EBITDA-marginal om minst 15 procent med antagandet om att 100 procent av intäkterna genereras på reglerade marknader där spelskatt utgår.
Vinstutdelning:

LeoVegas utdelningspolicy är att över tid lämna en vinstutdelning om minst 50 procent av LeoVegas resultat efter skatt.

Räknar jag det rätt så får bolaget ett börsvärde som är mer än dubbelt så högt i jämna pengar än konkurrenten Mr Green.

Klart: Leovegas går till börsen – värt 3 miljarder
http://digital.di.se/artikel/klart-leovegas-gar-till-borsen-med-miljardvardering

Det känns lite som att storägarna har blivit lite väl giriga. Jag avstår från teckning till dessa nivåer. Nu kan det såklart visa sig att jag har fel, men detta är iaf min åsikt.

Nu har man tecknat här. Blir spännande och se hur många aktier man får här tillslut.

Vad har du för p/e-tal på bolaget?

Ingen som har orkat göra en FA att dela med sig av?

Har hört det rakt motsatta. En väldigt spridd aktie på många små ägare och två grundare med inte alltför stora innehav. Ryktet är snarare att SEB/Carnegie försöker göra en solskensintroduktion till ganska lågt värde för att aktien skall öka stabilt första halvåret.

rörelseresultat på cirka 6 mkr, ser lite dyrt ut väl

Nu kom möjligheten att teckna aktier via Nordnet.

Värde per aktie: 28-32 SEK
Minsta teckning: 200 aktier
Största teckning: 20 000 aktier

Historiskt sätt ser det ju rätt ljust ut...

Citat:
"Om LeoVegas
LeoVegas är ett snabbväxande mobilspelsbolag och strävar efter att vara marknadsledare inom mobilspel. Bolaget grundades 2011 av entreprenörerna Gustaf Hagman och Robin Ramm-Ericson med målsättningen att skapa den främsta spelupplevelsen på mobila enheter. Verksamheten präglas av prisbelönt innovation och stark tillväxt.

680 onlinespel från fler än 30 leverantörer
LeoVegas erbjuder möjlighet att spela casinospel och andra spelformer genom applikationer och webbläsare på framförallt mobila enheter (såsom smartphones, surfplattor och smarta klockor). LeoVegas erbjuder idag över 680 onlinespel från fler än 30 spelleverantörer. Bolaget planerar även att introducera sportspel vilket beräknas kunna lanseras under första halvåret 2016.

Resultat och tillväxt
Sedan LeoVegas lanserades i januari 2012 har bolaget vuxit kraftigt och expanderat starkt internationellt med totala kunddeponeringar på över 450 miljoner euro. Bolagets viktigaste marknader är för närvarande Norden och Storbritannien. För verksamhetsåret 2015 uppgick bolagets nettoomsättning till
83 miljoner euro, vilket motsvarar en ökning med 46 miljoner euro och en organisk tillväxt om 124 procent jämfört med 2014. "

tecknat.

Lämnat intresse på 500 andelar.

Är 500 det antal du vill ha eller skjuter du en bit över för att i vart fall några stycken?