Mobilbettingsbolaget Leo Vegas bekräftar tidigare uppgifter att lista sin aktie på First North Premier, första handelsdag blir den 17 mars.
"Avsikten är att bredda bolagets aktieägarbas genom en kombinerad försäljning av existerande och nyemitteradeaktier", heter det i ett pressmeddelande.
Priset i erbjudandet inför listningen kommer att ligga inom intervallet 28-32 kronor per aktie.
Erbjudandet omfattar mellan 26 och 26,7 miljoner aktier och det motsvarar 26-27 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Av dessa är 5,8-6,7 miljoner nyemitterade aktier medan resten kommer från befintliga ägare.
Erbjudandet kan utökas med drygt 2,4 miljoner befintliga aktier. Dessutom finns det en övertilldelningsoption om upp till cirka 4 miljoner aktier motsvarande 15 procent av bolaget.
Därmed kan det totala erbjudandet omfatta totalt 32,7 miljoner aktier, motsvarande cirka 33 procent av bolaget.
Det totala värdet av erbjudandet baserat på prisintervallet uppgår till cirka 817-910 miljoner kronor och cirka 929-1.035 miljoner kronor om övertilldelningsoptionen utnyttjas.
Baserat på prisintervallet i erbjudandet väntas marknadsvärdet för samtliga Leo Vegas aktier uppgå till cirka 2.815-3.190 miljoner kronor.
Häromdagen uppgav sajten Breakit att mobilspeloperatören värderades till indikativt 3-3,7 miljarder kronor i investerarpresentationer inför First North-listningen.
Bland ankarinvesterarna, som åtagit sig att köpa aktier i erbjudandet för sammanlagt 400 miljoner kronor och det motsvarar totalt 38,6-43,1 procent av aktierna i erbjudandet, hittas Catella Fondförvaltning, Handelsbanken Fonder, Robur, Carnegie Asset Manangement, Keel Capital, Alcur (fond) och AMF Fonder.
"Avsikten är att bredda bolagets aktieägarbas genom en kombinerad försäljning av existerande och nyemitteradeaktier", heter det i ett pressmeddelande.
Priset i erbjudandet inför listningen kommer att ligga inom intervallet 28-32 kronor per aktie.
Erbjudandet omfattar mellan 26 och 26,7 miljoner aktier och det motsvarar 26-27 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Av dessa är 5,8-6,7 miljoner nyemitterade aktier medan resten kommer från befintliga ägare.
Erbjudandet kan utökas med drygt 2,4 miljoner befintliga aktier. Dessutom finns det en övertilldelningsoption om upp till cirka 4 miljoner aktier motsvarande 15 procent av bolaget.
Därmed kan det totala erbjudandet omfatta totalt 32,7 miljoner aktier, motsvarande cirka 33 procent av bolaget.
Det totala värdet av erbjudandet baserat på prisintervallet uppgår till cirka 817-910 miljoner kronor och cirka 929-1.035 miljoner kronor om övertilldelningsoptionen utnyttjas.
Baserat på prisintervallet i erbjudandet väntas marknadsvärdet för samtliga Leo Vegas aktier uppgå till cirka 2.815-3.190 miljoner kronor.
Häromdagen uppgav sajten Breakit att mobilspeloperatören värderades till indikativt 3-3,7 miljarder kronor i investerarpresentationer inför First North-listningen.
Bland ankarinvesterarna, som åtagit sig att köpa aktier i erbjudandet för sammanlagt 400 miljoner kronor och det motsvarar totalt 38,6-43,1 procent av aktierna i erbjudandet, hittas Catella Fondförvaltning, Handelsbanken Fonder, Robur, Carnegie Asset Manangement, Keel Capital, Alcur (fond) och AMF Fonder.