CombiGene - COMBI

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyhe...cle3910103.ece

Den har börjat klättra, över tian nu. Når nytt jag missat?

är det inte otroligt riskabelt att gå in med för mycket med tanke på att fas1 inte är inledd än, kan hända mer i faserna än man tror.

Nja, vi har ju bolag som Kancera (pre-klinisk fas) värdering på 600MKr och WNT Research (fas 1) 760 MKr. Combigene värderas till 140Mkr.

Här är en mycket bra genomgång av bolaget: http://www.redeye.se/aktiebloggen/co...nell-mojlighet

Oj vad fint den gick idag. Kommer bli en rejäl uppvärdering när folk börjar få upp ögonen för combigene.

Håller sig nog över 14 imorgon iaf, teckningsoptioner köps för en slutkostnad av 14,20 per aktie, dvs rabatt på aktien just nu gentemot optioner.

Marknaden är större än vad jag trodde först..

börjar med att citera ett inlägg ifrån Ahead Invest 20 Maj 14:34
"Affärsidé:

CombiGene´s affärsidé är att utveckla nya behandlingsmetoder med större träffsäkerhet mot epilepsi och andra neurologiska sjukdomar:

Exempel på neurologiska sjukdomar , förutom epilepsi:

Stroke
ALS
Alzheimers
Parkinsons sjukdom
CP
Huntingtons sjukdom
MS
Narkolepsi
Migrän
Det finns alltså ett stort antal tänkbara områden som CombiGene kan avancera vidare mot. Samtliga innebär idag mycket stora kostnader för samhället, där en ny effektiv behandlingsmetod skulle vara mycket välkommen.

Behandlingsmetoden har visat lovande resultat in-vivo i studier på råttor och på hundar. Mycket positivt och värdefullt är att det dessutom även visat lovande resultat på behandling av mänsklig vävnad in-vitro. Detta indikerar att behandlingen har potential att fungera även på människor.

CombiGene har bekräftat att man nu har etablerat proof-of-concept för en innovativ behandlingsmetod för en stor grupp av patienter!

Som en del i CombiGene ´s affärsidé kommer man aktivt att arbeta för att skapa ett internationellt intresse för denna metod, vilket också inkluderar att man kommer att identifiera medelstora och större läkemedelsbolag för ev utlicensiering, försäljning eller uppköp.

Ahead invest anser att för en så pass revolutionerande behandlingsmetod mot epilepsi så bör det rendera i ett stort intresse från hela världen. Vi räknar med stor uppmärksamhet gällande denna upptäckt/behandlingsmetod Kokaia/Woldbye utvecklat. Det handlar som sagts tidigare om en engångsbehandling mot epilepsi (!)"

------

*Combigene är unika i att kunna genomföra studier på levande mänsklig hjärna ifrån epilepsipatienter, utopererade hjärnvävnad av patienter med temporallobsepilepsi (tinninglobsepilepsi) och som lider av svår resistens mot läkemedel.
*Styrelsen ser stark ut, bl.a innehåller den Neurovives grundare Eskil Elmér, http://www.combigene.com/foretagsledning/
*Baulos Capital (storägare i neurovive) är även aktieägare i CombiGene.

Hur stor är då marknaden ? vi räknar enbart på epilepsi nu.

USA spenderar cirka $12,5-$15,5 Miljarder (105-131 Miljarder SEK) årligen på epilepsi relaterade kostnader inklusive medicinska utgifter och närståendevård.
"Den årliga kostnaden för de uppskattningsvis 2,3 miljoner fall beräknades vara $ 12,5 miljarder mot epilepsi, LÄKEMEDEL står för 30% av de direkta sjukvårdskostnader."
131x0,30=39,3 Miljarder i läkemedelskostnader enbart i USA.

och tittar vi på länderna i Europa där CombiGene har patent beviljat, så har vi 400 Miljoner invånare att utgå ifrån, uppskattningsvis har ca 4 miljoner i dessa länder epilepsi. vi räknar på 4,6 Miljoner, dvs $25 Miljarder(211 Miljarder SEK)x0,30 = 63,3 Miljarder SEK är läkemdeleskostnader.
CombiGene har alltså sitt patent i en marknad om uppskattningsvis 39,3 + 63,3 = 102,6 Miljarder SEK vilket innefattar Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland samt USA.

Dessa Patent utgår 2027.

Så marknaden där patentet är beviljat uppgår till 102,6 Miljarder SEK, enbart på mänsklig epilepsi. och då har vi täckt 720 Miljoner människor, täcker vi in världensbefolkning(ca 7 Miljarder)så uppgår marknaden till 102,6x9,7 = 995,22 MILJARDER SEK.

Vi har även Dotterbolaget som inriktar sig på Veterinärdelen, där det troligtvis är snabbare väg till att generera inkomster. men det är inget jag kommer grotta in mig mer i, jag ser det som ren och skär bonus i det hela,

---

Så hur länge räcker deras kapital utan att behöva ta in mer kapital? kommer dom behöva ta in nytt kapital ?



http://www.cdc.gov/epilepsy/basics/fast-facts.htm
http://www.cececares.org/cost-of-epilepsy-seizures.html
http://www.combigene.com/wp-content/...%C3%A4nder.pdf
http://aheadinvest.blogg.se/2015/may/combigene.html
http://www.forskning.se/nyheterfakta...164ce3bb9.html
http://www.sydsvenskan.se/sverige/si...amma-epilepsi/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26134645

DOTTERBOLAGET CombiGene Vet är ett helägt dotterbolag, som idag släppte ett bra PM.
http://www.combigene.com/2015/08/dot...icinsk-studie/

Hur är marknaden för deras dotterbolag? enbart räknat på epilepsi?

"LF91-Kundservice <RA91GBKSERV@agria.se>
17:16 (19 timmar sedan)

till mig
Hej,

Jag har fått svar från vår specialist och fått följande svar.

Detta är tyvärr väldigt svårt att svara på då kostnaderna är så olika på olika kliniker. Det är även väldigt svårt att svara generellt då olika hundar är olika svåra att ställa in så dom fungerar bra på medicinen vilket påverkar hur mycket besök det blir i slutändan. Fenemal som man ofta medicinerar med är dock en ganska billig medicin så om man väl får hunden att fungera bra på en låg dos bör det inte behöva bli mer än återbesökskostnader och medicinkostnader när hunden fungerar bra. Fenemal kan ligga på runt 150 kr i månaden för en medelstor hund och årligt återbesök med eventuella blodprov kanske ligger på mellan 600 och 2000 kr beroende på hur mycket man kontrollerar. Besök med akuta kramper och den första utredningen kan dock bli betydligt dyrare.

"

Som sagt verkar vara en komplex fråga, men tittar vi på medicinkostnader så hamnar vi på runt 18.000:- (räknat på en hund som blir 12 år och upptäcker epilepsi vid 2 års ålder) 150x12x10 = 18.000:-


16.000 (2% av 800.000 st hundar) x 18.000 = 288 Miljoner i läkemedelskostnader per genomsnittlig hund. Detta är räknat på en låg dos, kanske normal dos?
Diagnostisering behövs i vilket fall som helst, fram till att CombiGene Vet kommer in i bilden, så den kostnaden är ointressant. och verkar vara svår att sätta ett finger på.

Vi har alltså 288 MKR i läkemedelskostnader. Men nu filar dom på en engångsbehandling som förhoppningsvis inte påverkar lever och organ som Fenemal har risk att göra, vilket är varför årliga veterinär besök är viktiga..
Veterinärbesöken för rutinkontroll 1 gång per år kostar mellan 600-2000:- dvs 6.000-20.000 för en genomsnittlig livslängd på en hund.
Vi tar ett genomsnitt på den och får 14.000.


En hund med Epilepsi kostar alltså 32.000:- om allt fungerar perfekt från start till slut. Och då hamnar vi på 512 MKR som svenska befolkningen lägger ner på hundar med epilepsi.varav 288 Miljoner är läkemedelskostnader.


Och detta är i min mening bara en bonus, man får väll hoppas dom börsnoterar CombiGene Vet och delar ut 1:1 Ratio till befintliga CombiGene aktieägare.


Räknar vi på världsmarknaden så får vi fram 10 Miljoner hundar med epilepsi, då kommer vi upp i mångmiljardklassen, Vi får vi fram 18.000x10,000,000 = 180 Miljarder i läkemedelskostnader.

Källa http://www.mynewsdesk.com/se/news/ws...s-hundar-20817)

CombiGene har egna triggers, vilket gör detta så fantastiskt.

Alltså är läkemedelskostnaderna på enbart Epilepsi 478 Miljarder inom Hund och Human området.

Värt att notera är att behandlingen kan komma att vara användbar inom många neurologiska sjukdomar.

Riktigt låg omsättning på de 11 344 000 aktierna som ligger ute.

Vad tror ni insatta om Combigene?

Tror på en 10- 12 % uppgång imorgon. Därefter cirka 2-3 % uppgång ända fram till den 14 dec. Därefter är svårt att säga, beroende på intresse, osv..

Jag gör en ny analys då analysen stämde.

Imorgon bör det vara en 6-8 % uppgång.

Räknar med 10 % uppgång imorn.