Montrose Global Monthly Dividend ETF

https://www.montrose.io/etf

En svensk etf som ger ägande i globala storföretag och ger månadsvis utdelning. Och inga skatter. Finns att köpa hos nätmäklarna. Tycker den låter lovande och tänker sälja av mina globalfonder för byte till denna. Trevligt att få pengar insatt månadsvis. Hur tänker ni kring denna och hur mycket tänker ni investera?

Skulle aldrig lita på den med tanke på huvudförvaltarens historik

Ska man inte skatta 30% på utdelningar?

Inte om man har ETF:en på ett ISK.

Vad är det för historik?

Hoppas du satt dig in i hur income-fonder som använder covered calls funkar innan. För det är i det närmaste garanterat att den kommer underprestera motsvarande vanlig MSCI World-fond på lång sikt.

Du kommer nämligen tappa avkastning när börsen går uppåt mycket på kort tid eftersom fonden säljer köpoptioner på innehaven vilket då begränsar uppsidan. Samtidigt får man ändå inte någon begränsning av nedsidan vid ett börsras (den kommer bara gå marginellt bättre då genom premieintäkterna som optionerna genererar). Blir det någon liknande händelse som covid-kraschen med snabb nedgång och snabb uppgång är det alltså riktigt dåligt att äga en sådan fond (se ex. grafen vid 15:33 i https://youtu.be/QyTqz0k0hTA?t=933).

Petrusko uppmärksammar denna ETF på sin blogg. Här finns även länk till (lång) video från Montrose där de går igenom hur fonden funkar.

https://petrusko.blogspot.com/2025/02/video-om-montrose-global-monthly.html?spref=tw

Ok, ja även den sjönk rejält under covid-kraschen. Det blir väl att prova med en mindre del, kanske 10% av portföljen först.

Så förklaringen om en dipp är på 20% och premie på 3% så är vinst och förlust i svängarna 17% eller var det fel?

Youtube. Den nedre med sämst utveckling är utan återinvestering av utdelningen.