Det var Japans verkliga härskare, shogunerna av huset Tokugawa, som ända sedan 1600-talet hade fört landets isolationspolitik mot omvärlden. Kristendomen utrotades och utlänningar fick i princip inte uppehålla sig på japanskt territorium. Det främsta skälet till detta var att förhindra att utländska intressen skulle stödja upproriska vasaller. Det fanns emellertid en liten koloni holländska och kinesiska köpmän som fick vistas i Nagasaki och sköta Japans handelsutbyte med omvärlden. På så sätt blev Japan ett nästan helt okänt land för västerlänningar. Däremot kunde japanerna skaffa sig en hel del kunskaper om västvärlden, sedan shogunen Yoshimune i mitten av 1700-talet tillåtit import av västerländska, främst holländska böcker, och en grupp japanska vetenskapsmän, de s.k. hollandslärda, tagit upp studiet av holländskt språk och kultur. De började översätta böcker om astronomi, kemi, geografi, matematik, fysik, metallurgi och militär taktik.
Japan var unikt bland icke-västländer genom att uppskattningsvis 40 procent av den manliga befolkningen kunde läsa och skriva vid mitten av 1800-talet. Vid vissa högre skolor fick studenterna en systematisk grundkurs i västerländska vetenskaper. Ambition och konkurrens kom att prägla alla skolor. En fingervisning om det rationella plantänkandets utbredning var den barnbegränsning som praktiserades, delvis i form av spädbarnsdråp. Folkökningen var därför relativt liten på 1800-talet
Japan var ursprungligen uppbyggt på naturahushållning. Bönderna betalade sina skatter i ris, och samurajerna fick sin lön av shogunen eller daimyon (feodal länsherre) i risbalar. Ris var också det huvudsakliga betalningsmedlet. Men under 1700-talet slog penningekonomin igenom. Köpmän i de stora städerna köpte upp storgodsens överskott av ris och andra jordbruksprodukter. Somliga gjorde så stora vinster att de kunde uppträda som penningutlånare och bankirer åt de stora länsherrarna och åt lägre adelsmän, som behövde tillskott i kassan för att kunna föra det ståndsmässiga liv som seden krävde. Några investerade sina pengar i en blomstrande förlagsindustri baserad på olika slag av hantverksprodukter, t.ex. siden- och bomullsvävnader, järn- och stålsmiden. Åtskilligt kapital gick också till jordbruksinvesteringar; praktiskt taget all användbar åkermark uppodlades, och nya grödor, bl.a. bomull och socker infördes.
Den ekonomiska utvecklingen drev fram en stark urbanisering. Japan fick tidigt storstäder som överträffade Europas (Edo hade år 1720 ungefär en miljon invånare, mer än London vid samma tid). Köpmännen och penningutlånarna hade officiellt en låg rang men i realiteten var deras inflytande stort, och de ingick emellanåt släktskapsförbindelser med samurajfamiljerna, som ofta var ekonomiskt beroende av dem. Det växte alltså fram en ekonomiskt och socialt stark kapitalistklass, dock utan formella rättigheter eller politisk makt.
Detta förhållande kom i hög grad att prägla kulturlivet, som hade sina centra i storstäderna. Litteraturen och konsten kom att i stor utsträckning spegla samhällskritiska värderingar på ett sätt som påminner om den europeiska upplysningen. På ett ofta respektlöst sätt gisslades den bördsstolta adeln, de improduktiva och bigotta prästerna och de nyrika borgarna.
Med det ekonomiska välståndet följde ett ökat bildningsintresse. En intellektuell förnyelse främst bland samurajerna ledde till att man började ifrågasätta hela den feodala ideologi som Tokugawasamhället vilade på. Shintoismen, den gamla japanska religionen som existerat innan buddhismen trängde in, upplevde en renässans. En blomstrande historieskrivning inriktade sig alltmer på Japans äldsta, av kinesisk kultur oberörda historia. Allt detta ledde till en nationell väckelse, påminnande om den samtida europeiska nationalismen. Fler och fler började anse, att det inte var shogunen i Edo utan kejsaren i Kyoto som man var skyldig vördnad och lojalitet.
Framstegen och välståndet delades inte lika av alla. De som fick bära de tunga bördorna var framförallt småbönderna och de jordlösa lantarbetarna. Följden blev ständiga bondeuppror, men på grund av den starka sociala splittringen inom bondeklassen beredde det inte myndigheterna några större svårigheter att slå ner dem.
Det japanska samhället var alltså moget för stora förändringar när kommendör Perry anlände 1853. När han framförde Amerikas krav på öppnade hamnar, vidtog shogunatets män en åtgärd utan tidigare motstycke. De lät frågan gå ut på remiss till kejsaren, daimyos och framstående lärda. De flesta remissinstanserna, däribland kejsaren, yrkade på att man borde avslå amerikanernas krav och försvara sitt oberoende. När shogunatet i insikt om landets militära underlägsenhet likväl gav efter, blev resultatet en främlingsfientlig reaktion, framför allt inom samurajklassen.
När Perry kom tillbaka till Japan 1854, denna gång med åtta i stället för fyra skepp, hade den japanska regeringen efter stor beslutsvånda bestämt sig för att ge efter, om också bara en smula. Shogunen undertecknade ett fördrag som gav amerikanerna rätt att anlöpa de två små hamnarna Shimoda och Hakodate för proviantering och bunkring. Skeppsbrutna sjömän skulle få hjälp och skydd av Japan, och en amerikansk konsul skulle få slå sig ner i Shimoda.
Under de närmaste åren undertecknades nya avtal om ökad handel, låga tullsatser, exterritoriella rättigheter för utländska medborgare och tillåtelse för kristna missionärer att verka i landet.
Oppositionen mot shogunates beslut att ge amerikanerna tillträde, fick stöd av kejsarhovet i Kyoto och av några daimyos i de västliga länen, som aldrig riktigt accepterat Tokugawadynastins maktinnehav. Dess motto blev: ”Vörda kejsaren, fördriv barbarerna”.
Under de närmaste åren tillstötte ekonomiska problem. Japanska hantverksprodukter konkurrerades ut av billiga västerländska industrialster, guld strömmade ut ur landet. Främlingshatet ökade och tog sig uttryck bl.a. i mord på utländska medborgare och på japanska statsmän som ansågs för eftergivna mot ”barbarerna”. Västmakterna svarade med flottbombardemang.
Krisen öppnade möjligheter för en liten grupp unga, reformivriga samurajer att med hjälp av de västra länsherrarna, kejsarhovet och vissa finanskretsar (rikedom och duglighet gav inget socialt erkännande och därmed inte tillgång till politiska ämbeten), genomföra en revolution. 1867 tvingades den siste shogunen att abdikera. All makt skulle tillhöra kejsaren Mutsuhito som nu flyttade från Kyoto till Edo. Men den verkliga makten låg i händerna på de unga samurajerna, som bildade ett slags revolutionsråd. Revolutionens syfte framgår av det memorandum som uppmanade den siste shogunen att avgå: ”Ers höghet bör återställa regeringsmakten i händerna på den suveräne härskaren, och därmed lägga en grund på vilket Japan kan bygga sig en ställning som gör det jämbördigt med alla andra nationer.”