Tesla - TSLA (USA)

Något som gör mig orolig över marknaden i helhet är den stundande låne-bubblan.
ClearValue Tax gör ett bra jobb att presentera verkligheten i ett nyktert perspektiv. Rekomenderar alla som håller på med aktier att läsa sig in på det, eftersom det inte bara är USA som sitter i skiten utan även Eurozonen då vi alla började lika med QE efter 2008.

https://www.youtube.com/watch?v=92MdU5oKau8

Detta är inte kopplat till Tesla som bolag , men det har en indirekt koppling eftersom skulle vi få en sådan krasch som en eventuell låne-bubbla skulle resultera i så kommer bolag med höga PE värden att ta mest stryk , även så deras aktier.

Hur tänker Tesla bullsen kring detta?

Jag tänker att vi kan se en ordentlig kollaps på marknaden, men då ser skuldfria företag med riktigt stor kassa attraktiva ut att äga. Att då ha en konjunktursäker verksamhet som energisektorn och möjlighet att producera billiga bilar som kan generera intäkter som autonoma taxibilar...
Kommer inte gå någon nöd på tesla.

Det är mycket man kan teoretisera om:
- Exempelvis om FSD fungerar utan lidar innan 2029
- Hur economy of scale påverkar priset på de komponenter Waymo behöver
- vad ett icke kittat bas-fordon kommer kosta för Waymo 2029
- Vad Teslas verkliga kostnad för en Robotaxi är vs vad som är sagt som riktpunkt av Elon.
- När lagstiftning medger deploering i stor skala. 2030?

Marknader organiserar sig själva. Då den här tekniken är mogen kommer erbjudandet komma från flera aktörer och skapa en konkurrenssituation på marknaden. Ingen kommer tillåta Tesla ensamt ta flera miljarder triljader i transportsegmentet.

Köpte mitt första certifikat idag någonsin och kortade USA index med x8 hävstång. Spännande!

Tesla-aktien hade jag nog egentligen vilja korta, men den har sådant otroligt stöd bland människor så det känns som att man hade kunnat bli pank där även om bolaget i sig går åt pipan.

Vilken västerländsk tillverkare kan producera bilar till ett lägre pris än tesla?
När kommer Lidar+Kameror som Waymo har bli lika billiga som endast kameror?
Vad kostar Waymos hårdvara och hur skall de kunna tillverka den till samma kostnad som Tesla som tillverkar sina HW4 i miljontal?

Du kan omöjligt komma på ett enda scenario där kostnaden ens ligger on par med Teslas.

Aktien handlas upp av stora investerare med bättre insyn. Varför korta innan man ens förstår tekniken Tesla har och deras vinstmodell. Bara en sån sak att Optimus kan lära sig från att glo på Youtube videos. Kombinerat med att ha en produktionsklar version av Optimus som antagligen är billigare att sätta ihop än konkurrenternas. Så vitt vi vet så kan Tesla göra nya ATH nästa månad.

Men vad är det du inte förstår? FSD fungerar inte. Än. Om någonsin.

Alla har väl samma insyn i ett publikt bolag? Har man inte det så är det insiderbrott.

Så Tesla har bättre AI än Google? Jodå, visst... Vi säger det ponken.

Marknaden organiserar sig själv
Vilken västerländsk tillverkare kan producera bilar till ett lägre pris än tesla?
Du vet att BYD har en fabrik för transportfordon i USA va?

Om Kina tillåter Tesla att tillverka Model Y i Kina så lär nog Zeekr få sätta upp en dedikerad transportbilsfabrik för att göra en slimmad billig dedikerad modell till Waymo om extremt storskalig produktion blir aktuell.

Det här är ett exempel på vad som kan hända. Jag säger inte att det blir så. Men det är ett exempel.

När kommer Lidar+Kameror som Waymo har bli lika billiga som endast kameror?
Som sagt. Vi vet inte. Vi vet inte heller om Tesla måste göra en HW6 med front facing lidar i slutändan.

Vad kostar Waymos hårdvara och hur skall de kunna tillverka den till samma kostnad som Tesla som tillverkar sina HW4 i miljontal
Den kostar för mycket nu. I framtiden så vet vi inte hur stor skillnaden är.

Detta har jag tänkt på. Det gäller inte Tesla generellt, utan alla: serviceaspekten

Det går alltid att ta en genväg. Uber och Bolt fullständigt krossade Taxi Stockholms dominans genom fram för allt prispress. Men det gäller bara varje vanlig dag.

Då kunder behöver en taxi som mest: exempelvis i en snö och isstorm en svinkall februarimorgon så kostar uber helt plötsligt 6x men finns ändå inte tillgängligt om du inte lägger dig på 8x. Så var inte gammeltaxis affärsmodell. Det fanns lite färre bilar då det var bra taxiväder men Agda kunde få tag på en till vanligt taxipris. Det ingick i samhällskontraktet. Det var möjligt.

Med Robotaxi är situationen densamma. Det är i den där is och snöstormen som transportjänster verkligen måste leverera. Kommer endast kamera att leverera i "vått och torrt"? När?

Kommer städer att kravställa servicenivå i alla lägen?

Tillåter de robotaxis försvinner mänskliga förare och de kommer inte vara tillgängliga då det krisar. Är en stor stad ok med att bli lamslagen vid riktigt dåligt väder?

Jag är inte säker på att Lidar gör det heller men är lite mer säker på att lidar gör det.

En till what if:
Städer som i framtiden kopplar samman tillståndet att bedriva taxiverksamhet med krav. Krav på tillgängliget i alla lägen. Når Tesla dit i mål först med vision only också? Osäker faktist.

Kul att du lever i en perfekt värld medan vi andra får nöja oss med denna, men sen finns det ju publik information som promenader i fabrikerna och att uppleva FSD i person, vilket förändrar folks uppfattning mer än att glo på Youtube. Om du höll i en iPhone 2007 snarare än att bara se på en presentation så hade du troligtvis fattat värdet bättre än där du sitter nu.

Tesla har bara ett "om", nämligen att FSD blir mer kapabelt än Waymos system. Waymo har en jävla massa "om" som de måste få ihop. Jag ser Tesla lösa sitt "om", men jag ser inte Waymo lösa alla sina.