Fingerprint Cards - FING B

Tråkigt att så många har och kommer gå miste om ett av Sveriges historiskt snabbast växande bolag.

Detta till största del pga bråk genom Mediakårens inkompetens.

Tänk på att de inte når upp till mer än max 3% av vårat kunnande i FPC, de kan lite om mycket och vi mycket om lite eller hur brukar man säga..

http://www.svd.se/hog-tid-att-ge-johan-carlstrom-sparken/om/turerna-i-fingerprint-cards

Nu är 4000kr år 2020 helt omöjligt också, 1miljard i omsättning för 2015 var ju också omöjligt sa Claes Hemberg år 2013 eller om det var redan förra året...

Hur många gånger har vi påtalat att kurserna vi räknar fram ENDAST är smartphonemarknaden? Ett dussintals gånger är svaret på den frågan och har även förklarat att vi vet att andra marknader är på intåg såsom Kreditkort vilket är en jättemarknad men saknar än så länge säkrare siffror därifrån då vi inte har någon prognos. Men bolaget sitter nog på mer information( Shit! Har de mer info än oss )

Alltså nästa år, 2016!!! Och med endast smartphone inräknat kan vi se detta vilket känns mycket rimligt.

Omsättning: ~8mdr
Marginal: ~40%(mindre sensorer ökar marginalen)
Rörelsekostnader: ~500mln
Skatt: 22%
Antal aktier: 65mln

(8000*0,4)-500 = 2700mln
2700*0,78 = 2106mln i vinst
2106/65 = 32,4kr vinst/aktie

Alltså, nästa år kan ge en vinst på runt 2mdr på enbart telefoner och nu börjar kreditkorten komma igång där FPC har pole position tack vare storslagen teknik ingen är i närheten av i dagens läge.

Ifrågasätta omsättningen?
Vi lär nå runt 1,3mdr i Q4 2015 vilket UTAN ökning nästa år ger: 4*1,3mdr = 5,2mdr

Så ska man sätta upp ett intervall på logik bör det bli mellan 7-12mdr beroende på nya marknaders framsteg.

FPC gå om Ericsson år 2020?
Det låter såklart jävligt tufft vid ett första tänkande när man ställer upp 13mdr mot 265mdr men räknar man lite försiktigt på det och antar att vi kan nå 2mdr vinst redan nästa år enligt ovan kalkyl så får man en annan syn när kreditkortens värde får en siffra.

Vi sätter ett PE tal på 15 år 2020 vilket då sätter ett vinstkrav på:
265/15 = 17,7mdr

(Ericsson har ett PE på 22 idag ska ni tänka på, med samma PE krävs endast 265/22 = 12mdr)

Gör man på detta vis låter det helt plötsligt INTE alls orimligt ifall bolaget lyckas väl men klart det kommer kräva mycket jobb och timing. Inget kommer gratis..

Kollar vi utvecklingen så avgör själva:
2014 = -147mln
2015 = 0,5-0,6mdr
2016 = 2mdr?
2017 = ?
2018 = ?
2019 = ?
2020 = 17,7mdr(12mdr)

Man är en riktig IDIOT ifall man nu intalar sig att SÅ SKA DET BLI SA JC annars konkurs..

Det man SKA lägga fokus på är POTENTIALEN för ingen vet exakt hur utvecklingen blir och frågor som marginal, kostnader, konkurrenter etc kan ingen säga nu utan man får försöka hålla koll 1år framåt och tänka på att nya marknader är på intåg med nya miljardvärden. Så den dagen vi ser att omsättningen stannar av, marginalen sjunker och konkurrenter faktiskt säkrar/tar flera betydande kunder kan man börja oroa sig och räkna om Men där är vi inte idag så varför ge bort något som kan vara värt 4siffrigt för ~220kr redan om ett par år?

Man ska ALDRIG lita blint på andras uttalanden men räknar man själv enligt ovan så vågar jag nog hålla med JC fullt i den här möjliga värderingen, det är inget omöjligt mål för 5öre om man inte tar för många kaffepauser under tiden.

Angående JCs twitterstorm bör man tänka efter ett par gånger innan man tar ställning. Han riskerar väldigt mycket som rykte, förtroende och framförallt ekonomi om han inte har grund för det han säger. Att tro att han går ut såhär utan baktanke är så naivt att det inte finns på denna jord, något ess har han.

Det här är till största del hans bolag som han skapat och JL har tagit VD rollen med att hela tiden gå ut med minimala prognoser och förhoppningar för att på så sätt återfå förtroendet. De visste hela tiden om att chansen var stor för en omsättning runt 2-3mdr år 2015 men de ville inte slå på trumman utan överraska. Det är strategi och kompetens

Wait and y will see.

Peace

Kanonbra Zorb för beräkningarna.

Kurt kommer säkerligen skriva samma sak. Köp Google

Är det dumt att jämföra Fing idag där Google var år 2001-2002? En nischad produkt som är hur lätt som helst att plagiera? Man säger att kineserna kommer skita i patent osv osv men varför gäller det endast fingersensorer och inte alla andra komponenter i en telefon? Hur kommer det sig att det finns bolag som tjänar pengar på kamerorna i telefonerna idag då, om nu kineserna så lätt kan kringgå patent och mer eller mindre skicka med kameror som är gratis? I början innan det satt en kamera i varenda telefon så måste det ju funnits marknadsledande bolag som satt i många av dom fåtal telefoner som hade en kamera i sig. Klart dom blev utsatta för konkurrens men när det sen efter ett par år satt en kamera i varenda telefon så blev ju varenda liten procent värd så oerhört mycket mer. Vilket skitsnack. Och då är vi fortfarande bara kvar vid smartphones.

Kurt har självklart en sund syn på konkurrens och så men han verkar ju inte kunna förstå hur snabbt marknaden ökar. Fings 100% idag utöver Apple och Samsung är ju bara ett fåtal procent av vad marknaden är värd nästa och nästa och nästa år. År 2020 behöver säkert Fing bara 1-2% av marknaden för att behålla samma omsättning som i år. Vem ska springa om Fing på den tiden och totalt konkurrera ut dem? Varför kommer ingen köpa upp dem isf, kurt? Och om någon gör det, varför till ett lägre pris än dagens börsvärde med tanke på det framtida marknadsvärdet?

För mig som bara läser i tråden ibland framstår kurt bara som avis och trög. Om fem år sittar han i nästa tråd med bolag-som-gått-från-förhoppning-till-vinst-väldigt-expansivt och varnar för fällan samtidigt som han i denna tråd rekar köp tack vare hans 300% i avkastning+utdelning senaste 2 åren.

Nån idiot nämde nån sida tillbaka CD-spelaren. Seriöst? Fing är idag där CD-spelaren var 1981. Menar den personen att man inte kan tjäna pengar under dom 20 år det tog för den att dö ut? Man blir så jävla trött på alla tjockskallar.

Det här twistade visst en gång till!

Jag vill inte vara den som är den, men det här kan ju inte vara ett sammanträffande. Jag har varit högst kritisk mot JCs twittrande både här och på andra ställen de senaste dagarna, men det verkar som om han faktiskt lämnat in saftig information i samband med sin anmälan.

http://www.di.se/di/artiklar/2015/9/17/ebm-sager-upp-experter/

Det står ju klart och tydligt att det rör sig om att rollen inte längre behövs, inte att de sparkar analytiker på grund av inkompetens och kommer att nyrekrytera till rollen.

All-in med det lilla jag har.

Rätt intressant om traders på aktiemarknaden.

http://urplay.se/Produkter/190189-Varlden-Traders-pa-varldsmarknaden-del-1

http://www.di.se/di/artiklar/2015/9/17/ebm-sager-upp-experter/

Kunder tyvärr inte klistra in från ipaden .

Ska man säga nu ,att det är extra olyckligt att de uppsägs precis så pass nära inpå JC åtalet?

Nu blev det livat, precis som jag förutspådde. Onödigt twittrande även om han twittrar som privatperson med visioner.

Det står att absolut att det är en fråga om kompetens. "Åtgärden kom sedan en intern utredning pekat på uppenbara brister i EBM:s kompetens att utreda finansmarknadsbrott"

Börspodden köprekar, riktkurs 300kr

http://www.va.se/nyheter/2015/09/17/veckans-aktie-borspodden-synar-fingerprint-cards/

För myndigheter är ju kända för att vara öppna med sina misstag? Skulle det nu vara så att dom fått sparken av den anledning det spekuleras om så känns det ju betydligt lättare att gå ut och säga att rollen inte längre behövs. Känns som ganska standardiserat tillvägagångssätt för felande myndigheter.