Här presenterar vi vår portfölj

Som någon redan påpekat måste du specifiera vilken fond det handlar om. Det finns ingen "AMF Aktiefond".


Detta är en sanning med modifikation. AZ innehåller bara två investmentbolag, Investor och Kinnevik, medan Spiltan inv. uteslutande innehåller investmentbolag. Det är alltså inget direkt problem om du väljer dessa två, så länge du är medveten om att du får dubbelexponering mot Investor och Kinnevik.

Det är väl inget problem med dubbelexponering heller även om man inte är medveten om det ..

Det är ju inte så noga vilka bolag det är med tanke på spridningen. Båda följer OMX, och AZ och Spiltan rör sig i princip likadant oavsett vilka innehav som går +/-.

Jag hade lagt mina pengar i Spiltan på längre sikt. Investmentbolag känns som säkrare investeringar med lång horisont. Ser heller inte riktigt poängen med att dubbelexponera.

Nej, Spiltan följer inte alls OMX och de rör sig "i princip likadant" på samma sätt som OMX rör sig "i princip likadant" som S&P.

Spiltan investmentbolag har mycket mer gemensamt med småbolagsfonder än med en fond som följer OMXS30.

Sorry, var otydlig!

AMF Aktiefond Europa menar jag.

Hur hade du delat upp viktningen?

Celeno, tips på hur du hade viktat resp. fond i portföljen jag angav?

Jag hade lagt lika stora delar i alla regioner, dvs 1/4 AZ och Spiltan i lika delar, 1/4 Europa, 1/4 USA och 1/4 Asien.

Mest för att det är enkelt.

Jag hade skippat LF Global i det scenariot.

Vill man ha mer viktat mot USA så funkar däremot en Globalfond som ersättning för alla fonderna utom AZ och Spiltan och så kör jag. Dels för att jag vill ha mer tyngdpunkt mot USA än mot Europa och Asien, och dels för att jag är lat.

Förstår! Kör du 50/50?

Jag har idag ca 1/3 Avanza Zero och resten LF Global Index (är dock mitt i en flytt från Danske Invest så ligger inte fullinvesterad idag. Köper kanske i morgon, kanske inte).

Jag kommer inte att köpa AZ ett tag framöver, jag vill helst inte ha mer än 1/4 i Sverige.

Orkar dock inte ombalansera, det som är köpt är köpt.

En enkel portfölj är 50% LF Global Index, 20% AZ och 30% Swedbank Indexfond Asien. Då får man exakt 30% USA, 30% Europa och 30% Asien och 10% övriga (Japan etc.). Bättre spridning kan man inte få!

Skaffat Spiltan än?

Ja, om man vill ha så mycket Asien.
Nope...