Omräkning av historisk utveckling inkluderat med utdelning för en specifik aktie.

Hej,

Jag har ett litet dilemma, jag behöver jämföra två innehav där ena är en fond som återinvesterar utdelning med en aktie som har utdelning.

Frågan jag har är hur jag kikar på utveckling på ett företag med utdelning, jag kan inte bara utesluta utdelningen då det även har ett värde i sig. Hur gör jag för att kunna jämföra(gällande utveckling) ett företag med utdelning och en fond så att det vetenskapligt är korrekt.

Vi säger att du har tio års historik.

Värdeförändringen på det båda är ganska straight forward.

Problemet är utdelningarna,som jag ser det kan du endera ”köpa” aktier i bolaget för kursen vid x-dagen det förutsätter att du har utdelningsdatum och historiskkurser).

Eller så kan du åsätta utdelningarna en schablon räntesats. Då blir första årets utdelning värt beloppet * (1+r)^10 (*exp(10*r). Och ^9 osv ner till sista året ^1.

Då får du nått som kan se ut typ så här: 3.5*(1+0.07)^10 + 3*(1+0.07)^9 osv.

Och adderar den summan till kursförändringen.