Den kommande råvarusupercykeln, aka rejäl inflation.

Hade förra året på AVA. Någon gång har 15% källskatt dragits, åtminstone enligt rubriken. Andra gånger inte. Vid varje utdelning har AVA dragit ca 225 kr i "Avgift utländsk utdelning". Utdelningen betalades vid något tillfälle ut över två dagar. Ett träsk.

Bra fart på Golar idag!

Tänker likadant.
Gick in i EQNR och Aker BP igen i torsdags.
NOK ned 9% mot SEK 2023 och jag satsar på att det kommer bli motsvarande oro till nästa vinter på kontinenten som förra året samt att NOK återhämtar sig… vi får se.
Spontant tycker jag EQNR är undervärderade jmf med sina jämlikar i Europa. Nytt stort fynd gjordes i Trollfältet i februari dessutom.

Helt omotiverat tapp där på morgonen när rapporten släpptes. Ökade, PGS har verkligen minskat risken sedan jag investerade för över ett år sedan. De sitter verkligen på en framtida kassako med deras del i duopolet för geoservice-skepp. Speciellt nu när de även verkar ta ledartröjan för CCS som kommer få massor av billiga "Gröna"-krediter och stöd från EU, USA mf.

MoU skrivet med NNPC som är Nigerias statliga gasbolag om att bygga ett FLNG-fartyg. Vi lär få veta mer när de släpper Q1 rapporten 30-maj. Golar fortsätter resan mot en framtida utdelningsmaskin. Hittills har ledningen gjort precis allting rätt, sällan man ser en sådan fingertoppskänsla i energi-branschen.

Jag har också funderat på att gå in i EQNR. Men det blev tills vidare och i fredags köp av aktier i investmentbolaget AKER - till låg norsk kronkurs / satsar också på att NOK repar sig under året. Akers aktiekurs är ca -30% sedan ath samt efter utd.1 av 2 på en som jag bettar attraktiv nivå, nästan 52 veckors lägsta och till klar rabatt substansvärdet. Tryckte på köp också för att bolaget, utöver BP och gas segmentet, har ett gäng övriga som jag tycker bra och intressanta noterade samt onoterade innehav. Q1 rapport kommer 5 maj. Men utfallet rapporten spelar ingen avgörande roll för min del. Aktierna ligger i en lång kf portfölj.

Reuters meddelar att oljeutvinning i Mexikanska gulfen nu gör en sista dödsryckning. Sedan är det "carbon capture and storage" och "offshore wind and solar" som gäller.

Bara en sup till, sen aldrig mer.

Oljekoholister...

Ja, mycket beroendeframkallande. Går inte ens ersätta med grön chartreuse...

Mycket kul att fira ikväll!

• 22C i Stockholm och sommarväder som stannar över hela helgen.
• Noble Corp rapporterar att de skrivit kontrakt på $500M för 2,5 års kontrakt för ett av deras 15 borrskepp vilket ser ut att bli kontraktet med högst dayrate som skrivits på många år. Det ger ca $550K per dag vilket borde leverera ca $300K EBITDA per dag (eller $110M per år vilket på ett enda fartyg ger EBITDA/EV på ca 2%). FCF-konverteringen blir hög då Noble nästan helt saknar skulder och snart inte har några fartyg i malpåse som kostar pengar. Börsen bryr sig inte trots fin Q1 rapport och alla positiva nyheter från Noble (inklusive att de snart är redo att börja dela ut delar av deras FCF), så jag köper mer.
• Min MEME-investering i kolbrytning i Zimbabwe tar sig. Nästa vecka går Contango Holdings från developer till producer. Spännande!
• Kommentaren från Shell att deras provbrun i licensen bredvid Africa Oils flödar ”som ett tåg”. Kombinera det med den läckta rapporeten från Wood Mackenzie att det finns minns 3 miljarder utvinningsbara fat nere i Venus och att en enda FPSO kan producera så mycket som 250K fat per dag.
• Hur jävla billiga många av de fina energibolagen blivit. Finns en del fallhöjd kvar fortfarande, men vem gillar inte rea?
• Golar LNG skickade ut ett trött pressmeddelande i veckan att de ämnar betala obligationsägarna för att släppa på vissa covenanter så att de kan börja dela ut pengar.
• Tidewaters dunderrapport. Vore det inte för stämningen på marknaden hade de stigit med 10-15%.
• Att SBB slaktas totalt.

Har för övrigt börjat titta på amerikanska småbanker. Kan bli dags för bottenfiske här om ett tag. Även de riktigt bra och välskötta har fått helt brutalt med stryk.

Trevlig helg alla!

Jag ryggar på dig och köper in mig i både tide och noble
Köper du danska noble eller amerikanska?

Kul, två väldigt fina bolag. Jag handlar allt som oftast där aktien är huvudnoterad då det innebär bäst likviditet, ibland kan det finnas skattefördelar av att inte göra det och då gör jag annorlunda.