Den kommande råvarusupercykeln, aka rejäl inflation.

Brooo, nu blir det åka av! Snacka om timing.

Härligt! Mitt återinträde i gevo kunde inte börja bättre.

BOOM BABY! Det är inget litet bolag, kvalitetsstämpel för GEVO.

https://en.wikipedia.org/wiki/ADM_(company)

https://www.businesswire.com/news/ho...the-World-List

EDIT: Tror jag jinxade det.

No shit Sherlock, du och ditt glappande matintag!

This is radio nowhere, is there anybody alive out there?

Nyheterna om att man får langa metall kors och tvärs över atlanten framöver pumpar våra aktier välbehövt. NHY vart nog nukat av en magnesium-hadooken från Kina men det kvittar. Görs något av havsvatten är det bara att make it fucking happen där elen är hyfsat billig.

Nyheterna om att gasen har slutat flöda i vissa av Gazproms ledningar är ljuv musik i mina öron. Tyskarna hade räknat med att det bara skulle fortsätta pumpas och att de skulle få ett pris nära de gamla kontrakten.
Nyet. Det är inte så det fungerar längre. Cука блять pay me.

Kineserna som vägrar köpa aussiekol har beordrat kolregionerna att gräva fram riktigt skitig kol för att folk ska slippa frysa ihjäl i vinter, men köp julklapparna igår, seriöst.

För övrigt är jag lite halvbearish till rio och bhp efter att ha sett den här videon igen med superstar LG från 2018

Ligger CP-tungt i olje och gas-service nu (har mer där än i min tjänstepension!). Den branschen har gått ner samtidigt som producenterna dragit ofta flera hundra procent. Jag bettar stenhårt på att nuvarande priser kommer hålla i sig eller öka och att efterfrågan på offshore och oljeservice kommer slå i taket.

Marknaden verkar inte räkna med att det blir någon mer utbyggnad eller borrande men jag tror marknaden har tok-fel.

Vi får väl se hur rätt jag har men det här känns som ett play med mer uppsida än uran just nu eftersom uranet redan dragit på ordentligt.

Har byggt upp detta innehavet i min offshore och olje/gasservice KF över de senaste månaderna (ungefärlig viktning):
Valaris 20%
Noble 20%
Transocean 10%
Golar LNG 20%
Baker Technology 10%
Tidewater 10%
Saipem 5%
CGG 5%

Jag har djupstuderat case baserat på läsande, smarta folk på nätet och egna uträkningar. Temat är utbombade case som gärna gått igenom rekonstruktion/C11 och därmed har utraderat skulderna eller som har låga skulder men inte gjort vinst på flera år men i nuvarande och framtida miljö kommer att göra det. Noble är ett sådant exempel. De gjorde sig av med flera miljarder USD lån och värderas nu på nettobasis till ca 20% av värdet på tillgångarna samtidigt som kassan är större än skulderna.

Har sedan tidigare en KF med uran och en med producenter av naturgas och olja. De är upp så mycket att även om mitt senaste play går åt helvete är jag ändå betydligt mer upp än om jag bara hade haft pengarna i någon sömnig indexfond.

Skönt att se att turken är still kicking. Många verkar ha gett upp det där med att tänka själva och diskutera. Tack för att du finns.

Det rycker som fan i köptarmen och jag har ett rejält lass golar sen innan. Men en stor del av mina likvider är öronmärkta att via minischlongar shorta värdelöst mög till marken. Jag är hedgie nu. Ses i helvetet.

Om jag bara öppnar ännu en öl och röker en banan till utan att orka vara seriös som dig, var bör jag kasta in en liten slant förutom Golar som jag tackar för, vilket är det bästa caset sett till r/r ? Jag är redo att vaska pengar om det finns hög risk.

Någon annan som märker samma sak som mig? På jobbet pratar alla aktier helt plötsligt (senast jag upplevde denna aktie-mania var under IT-bubblan) men de köper mest Tesla, Volvo Cars, IT och diverse fastighetsbolag.

Sitter där och småflinar, skrattar åt tramset som pågår just nu i Glasgow och lägger ännu en order på en offshore-driller.

Tack! Är ju det som är kul med Flashback, att dela mig sig och läsa andras tankar.

Hälften i Valaris och hälften i Noble hade jag satsat på, men du måste vara beredd på att eventuellt hålla ett par år. Efterfrågan ökar långsamt på deras tjänster och Valaris har just fått två tunga ordrar på borrtjänster (i ena fallet tog de och reaktiverade ett fartyg från uppläggning vilket enligt flera källor kostar 100-200 miljoner USD och skickar det till Brasilien för 1,5 års borrande). Tyder på att raterna är på väg upp men det tar ett tag innan det får genomslag. När det väl sker kommer de bada i pengar till nästa nedgång, så sälj i tid!

Spännande med shortande, jag brände mig ordentligt en gång i tiden och fick lära mig det klassiska: "The market can stay irrational longer than you can stay solvent". Hoppas det går bra, finns mycket skräp därute.

Lysande, då lägger jag två lowballande judebud på båda på avanza där jag har redis*. Ingen katastrof om bägge går genom.
Samhall ger mig mer varje månad.
* OG knarkarslang för kredit. I detta fall margin. Lånar bara av ava-mob numera.

Ska bara shorta smuts ingen gillar. Jag går inte nära något med meme-faktor. Är som en kobra som springer fram och sparkar hagamannen i kuken och cashar in en peng på min onlyfans på ava med hävstång from hell. Fuck hemnet.

Någon i tråden borde gå full retard och bevaka mangolds högkvarter med drones å skit så vi kan shorta när shitshowen exploderar.

Helt klart intressant beskrivning av hur man borde göra när man shortar! Kanske därför det gick åt skogen för mig?

Valaris rapporterar imorgon och Noble på torsdag förresten. Därför är det ju lite av en gamble om du köper ikväll eller väntar till efter rapporter.

Jag både tror och hoppas att uranet har väldigt mycket mera att ge. Sektorn kan ju inte vara annat än för lågt värderat sett till behovet av energin. Men jag tror det är lätt att manipulera marknaden på kortare sikt, se typ koppar osv och hur kineserna lyckats "uppfinna" nya tekniker för att utvinna råvaror miljövänligt...

Du säljer in Noble bra HEHE. Ska nog hugga ett par idag. För övrigt har jag CGG som jag tror kommer bli en mycket bra investering. Stora massan tror ju fortfarande att oljan kommer återgå till vanliga låga nästa kvartal... men så är det ju inte och det kommer nog orderingången och framtidsutsikterna peka på hos företaget.

Vill också tillägga att det är big ball contrarian att sätta sig emot uranet. Respekt!