Den kommande råvarusupercykeln, aka rejäl inflation.

Trevlig helg kamrater!
https://www.youtube.com/watch?v=xGbI87tyr_4

Inte bara delar de ut ordentligt med cash, de producerar catchy-tunes också. Inte undra på att Gazprom är mitt favvobolag.

Nej, de får "vanlig naturgas" in i fartyget där den processerars och kyls ner till LNG. Det som är så bra, istället för att fackla gasen gör man den till LNG eller om tex nått oljebolag i typ Australien kan sälja gasen i pipeline inom Australien för typ 5 USD eller så gör de den till LNG och säljer till UK för 20 USD, då betalar de Golar en summa ex 7 USD för att komma och docka en av sina FLNG fartyg utanför gasfältet och producera LNG och sedan frakta den till UK istället för att bara skicka den till Sydney i pipelinen.

Haha ja, jag är halvturk men ser rätt svensk ut. Tycker egentligen inte om turkar så värst mycket (eller muslimer, min mor är kristen ortodox) egentligen men är stolt över mitt ursprung ändå. Det var under en resa till Turkiet som jag blev intresserad av naturgas förresten. De använder naturgas där till allting.

Ah, nu hajar jag. Och UK törstar just nu efter LNG. Ja ba tröck in i fredags och det ser himla bra ut.

Nej, islam är ingen höjdare och det kan säkert vara jobbigt att vara där då de ser dig som en svenne.
Men en turk gillar vi här på flashback och det är du!
Blev tvungen att beställa den här finfina tishan, alla bolag jag tjänar fläsk på köpes ett stycke tröja av.

Jag hakar också på golarna med en försiktig slant. Tack för det tipset.

Men nu vill jag fråga panelen om storgruvbolagen (BHP, VALE och RIO främst). De har ju fått ganska rejält med bögstryk på sistone. Tror ni vi börjar se någon sorts botten nu för den här gången?

Som panelmedlem skulle jag tro att botten är nådd eftersom malmen redan börjat studsa lite.
Här letar jag efter en entry i VALE eftersom nästa halvårs utdelning lär vara lika juicy.
Kineserna behöver bara städa upp lite efter evergrande och börja bygga lite vettigare än tofu-dreg.
BHP och RIO är jag neutral till på lång sikt. Bullish as fuck till Vale. Kanske kan man göra en bra entry om det blir oro vid valet som är snart.

Min nya taktik vid utdelningar är att sälja lite innan och köpa tillbaks senare till lägre pris. Dippar nästan alltid med än själva utdelningen, man får stålarna direkt och skattefritt.

För övrigt kom jag på mig själv med att gå och sjunga Gazprom-låten för mig själv idag.

Klockrent. Blir extra fint med Gazprom nu när tyskarna indirekt röstat för mer rysk gas. Du måste redan vara upp närmare 20% va om du köpte när jag skrev mina inlägg om Gazprom?

Kul, se till att följ med bara. Kort och medellång sikt ser det riktigt bra. På längre sikt ska man aldrig sitta på denna typen av bolag om man inte konstant utvärderar innehavet. De som satt kvar efter förra rushen i olja och gas runt 2014 brände sig ordentligt.

Det ökar på fint i Golar idag. Men även allt annat i gas jag äger är upp.

Mitt enda svenska innehav i form av Tethys rullar på stadigt också med 12% på en vecka.

Säkert på förstaköpet. Jag tankade på mer och är upp 13% totalt på det innehavet. Och på Golar 7%

Jo, sådan är naturen av cykliska bolag. Kuk ut innan det smäller. Jag börjar oroa mig för att ha missat toppen av stålet innan löner och energi äter upp profiten, men det har nog en bit kvar att gå, speciellt clf.

Jag är personligen etnisk svensk wt, men funderar på att evolva till en gopnik.

Tänkte dragit ett p.m men ditt konto är inte moget ännu.

Ryktet sprider sig att du är en Golare därför undrar jag vad du har att säga om New Fortress Energy Inc.

Låt dig inte luras av beskrivningen på avanza "där störst fokus återfinns mot att producera hållbar energi". De slösar lite pengar på någon Zero-grej med vätgas, men det verkar än så länge vara för syns skull och för esg-kapital, fokus är helt och hållet på regasification, transport, förvar, förbränning och försäljning av lng.

NFE samäger FSRU-fartyget Hilli Episeyo ihop med Golar Ltd. Efter att ha gått igenom NFE's investor-update med mera, läst expansionsplaner och att de löst energiförsörjning åt ett av Norsk Hydros aluverk i Brazil är jag på hugget.

Ett av få gasbolag som inte har klättrat, men är ju utility. Förmodar det är dyrare gaspriser som slår eftersom de ej utvinner själva. Ej vinstdrivande men närmar sig, revenue ökar stadigt qoq, men due diligence continues. Kanske en long-play men har bara skrapat på ytan. Som alla vet kommer det ibland fram kattskit när man leker i sandlådan.

Har plockat in en del nya bolag idag. Norge samt US. Tycker de tappade väl mycket idag och slog till, samt t ex Kinder Morgan som kör pipelines/infrastruktur, har inte något sådant bolag i portföljen. Skall vi se hur detta går vägen. Uppdatering i framtiden!

Kinder Morgan: 16,89 USD
Cheniere: 96,76 USD
Tellurian: 3,70 USD
EQT Corp: 20,62 USD
Equinor: 215,10 NOK

Gazprom bara fortsätter sin stabila resa uppåt. Nu bröt de 10 USD taket. Känns som det var igår jag ringde Avanza med en köporder på 5000 stycken till 4 USD styck.

Alla innehav är på plus och gas/olja-portföljen spöar alla index. Jag är riktigt nöjd med portföljen, dess balans och innehav just nu så tror jag chillar lite, låter gasbristen jobba och knäcker ett burk Monster. Blattar dricker vanligtvis butikernas egna energidrycksmärken där jag bor så måste ju visa att jag är self-made och inte bidragsberoende.

På uransidan är det väl mer kaos, men tror på uranet på sikt så ligger även där still i båten. Fortsätter mina favoriter att tappa köper jag nog lite mer.

Kul förresten att mitt enda svenska innehav Tethys går så fint. Upp 20% senaste månaden. Får se hur länge jag ligger kvar, för dyr produktion egentligen för min smak och finns inga ordentliga triggers i bolaget, lär inte bli ett nytt Sandridge precis. Samtidigt har de levererat historiskt, välskött och finns nog ett par tior minst kvar att kräma ur på nuvarande nivåer. Därför bättre att ha pengarna i Tethys än på kontot i väntan på att hitta något roligare.