Acosense - ACOS

Erbjudandet i korthet

Teckningsperiod: 31 januari – 21 februari 2017.
Teckningskurs: 8,60 SEK per aktie.
Emissionsbelopp: Cirka 12 MSEK.
Antal aktier i emissionen: Högst 1 400 000 aktier.
Teckningspost: Minsta teckningspost är 1 000 aktier, därefter i valfritt antal aktier.
Teckningsförbindelser: Bolaget har inhämtat ej säkerställda teckningsförbindelser från befintliga och nya aktieägare uppgående till cirka 7,2 MSEK, motsvarande 60 procent av emissionen.
Värdering: Värderingen av Acosense är cirka 24,9 MSEK pre-money.
Marknadsplats: Bolaget har godkänts för notering på AktieTorget under förutsättning att AktieTorgets spridningskrav om minst 300 aktieägare uppnås samt att emissionen tecknas till minst 60 procent, motsvarande cirka 7,2 MSEK.

Acosense vill nå global miljardmarknad med hjälp av noteringen - vd

Acosense genomför nu en nyintroduktion på Aktietorget. Marknaden för bolagets produkt Acospector är värd många hundra miljoner kronor bara i Norden, och flera miljarder globalt. Det säger bolagets vd Per Hellman vid en presentation hos Aktietorget på måndagen.

Bolaget erbjuder den globala processindustrin instrument som analyserar vätskors egenskaper med hjälp av ljud. Instrumenten möjliggör för kunderna att analysera och optimera sina processer, vilket leder till läger kostnader och minskad energi- och miljöbelastning.

Hittills har det varit mest fokus på massaindustrin i Sverige. Näst på tur är samarbetet med distributören Elof Hansson, där man hoppas på installationer i Kina, Brasilien, Indonesien och Spanien, säger Per Hellman till Finwire.

Acosense kommer under året ta fram ATEX-certifiering för att kunna erbjuda ett explosionssäkrat instrument till petroleum- och läkemedelsindustrin, och en viss del av kemiindustrin.

Intäktssidan består av två modeller; försäljning av instrument och uthyrning. Det är en repetitiv business där konsulttimmar säljs till kunder som vill uppdatera instrumentet, förklarar vd:n.

Acosense har flera globala konkurrenter men flertalet av dessa monterar inuti röret, vilket gör att instrumentet påverkas av flödena. Radioaktiva instrument finns också, vilket enligt vdn dock innebär en hel del administration för kunden, samtidigt som det kan bara mäta en egenskap medan Acospector kan mäta tre.

Noteringen är villkorad med att bolaget uppfyller marknadsplatsens spridningskrav om minst 300 aktieägare, samt att nyemissionen tecknas till minst 60 procent, motsvarande 7,2 miljoner kronor. Bolaget har fått in ej säkerställda teckningsförbindelser från befintliga och nya aktieägare för just den nivån. Totalt kan företaget få in cirka 12 miljoner kronor.

Kapitalanskaffningen ska gå till att stärka rörelsekapitalet, rekrytera säljare, installationspersonal och teknisk support. En annan post är ATEX-certifieringen för och utveckla ett nytt instrument. Det nya instrumentet, Preventor, ska titta på hela processen med hjälp av artificiell intelligens.

- Huvudfokus är att komma ut på marknaden, både med sälj och installationskapacitet. Att stärka teamet, säger vd:n.

Acosense har hittills fått ut ett tjugotal instrument på marknaden och siktar på att sälja eller hyra ut 30 enheter under 2017 och 90 enheter under 2019. På en fråga om bolaget har mer monetära mål säger Per Hellman att han inte anser det relevant att tala om det än.

- Vill framförallt utveckla vår närvaro i marknaden. Gör vi det och får referenser så kommer intäkterna sen också, säger han.

Teckningsperioden löper mellan den 31 januari och 21 februari. Första handelsdag på Aktietorget beräknas bli den 20 mars.