Internet of Things – nästa stora grej. Vilka företag?

Har själv funderat i de här banorna och några bolag som kan vara intressanta är följande:

Schneider Electric - tillverkar alla möjliga sensorer.

Siemens - sensorer, styrsystem, mycket inne på IoT inom industri.

När alla börjar prata om en sak så vet man att det är för sent. "Internet of things nästa grej".... 2017<--

För att inte tala om samsung.

Stort utbud av hushållsprodukter.
Stor vana av mobilmarknaden, med många sensorer och snabb utveckling.
Frågan är om någon av de stora klarar av att förändra sitt tänk tillräckligt snabbt. Detär inte alls säkert.

Jag tror den verkliga striden står om vilket kommunikationsprotokoll eller os de kommer köra, snarare om vem som producerar sensorerna.

Nästa stora grej? IoT har funnits i många år redan. Hur många har inte en fjärravläst elmätare uppkopplad via mobilnätet? Fjärrvärmemätare? Inbrottslarm?

Ingen nyhet direkt.

Ännu en artikel på temat
https://avanza.se/placera/redaktione...-vinnarna.html

Jag tycker dock folk skjuter för högt och helt missar målet när de tror komponenttillverkarna är de stora vinnarna eller godtyckligt gigantiska bolag som Siemens. Simens tillverkar ju lite allt möjligt, man tar inte direkt rygg på någon IoT -trend där. Något förenklat är komponentindustrin generellt rätt så ointressant och svåranalyserad tycker jag själv pga dåliga marginaler och annat. Komponentindustrin som helhet växer nästan ingenting på global basis, vi pratar om 1-2% per år eller något sånt. Det var bl.a. därför jag själv varnade för fingerprint när aktien stod i runt 100 kr, det hopplösa i att tro att det går att behålla höga marginaler.

Det är tvärtom mycket väl så att komponentföretag kan vara förlorare på IoT när tidigare lönsam försäljning ersätts med mindre lönsamma moderna IoT -kretsar.

En stor vinnare på IoT -trenden är t.ex. EMS -bolagen som bygger ihop alla dessa nya grejer helt eller delvis. Kitron, Note, Inission, Incap bland nordiska bolag. Har senaste åren ägt aktier i Inission, Note och Incap. Alla har gått jättebra. Note har jag ägt i 2 år. Har dock bara en mindre del kvar i Note idag och inget i Incap nu längre utan har nu valt att dunka in detta i Inission istället som är ett svenskt bolag som går att följa ordentligt. Det är också det bolag som växer snabbast och är lägst värderat. Men även Incap växer snabbt och är hyffsat lågt värderat om något bolag skall få en 2:a plats, dock lite svårare följa då det är ett finskt bolag.

Jag skulle egentligen vilja säga att IoT egentligen handlar om en mer generell elektronik-trend som kretsar kring nya avancerade microprocessorer samt chipset för internet och trådlöst. Det har helt enkelt blivit väldigt enkelt att bygga mycket avancerade "uppkopplade" saker, lätt programmerbara med en liten USB -sladd. Att det blivit enklare konstruera är en lika stor drivkraft som tillgången på komponenterna i sig själv.

De 2 ytterligheterna är att äga komponenttillverkare eller bolagen som designat/äger/säljer dessa nya prylar. Sistnämnda är eventuellt mest intressant förutsatt att man hittar sådant bolag med en intressant produkt. Men det optimala verkar vara att äga bolaget i mitten, dvs EMS -bolaget som tillverkar prylarna åt produktägaren. Det är ingen klockren IoT -exponering, men betydligt träffsäkrare än att t.ex. köpa aktier i Intel eller Siemens.

Det är bara mina egna tankar här som jag ser på saken.

Uppkopplade kylskåp o dyl kommer aldrig att slå igenom annars hade det gjort det vid det här laget.

Tillverkarna för infrastrukturen som ligger bakom IoT har tutat ut meddelandet om detta i åratal redan. Att påstå att det är "nästa stora sak" är därmed ganska långt från sanningen. Visst är det en bransch som fortfarande har tillväxtpotential, men något nytt är det definitivt inte.

Det tror jag definitivt att dom kan göra, men det måste kombineras med andra teknologier för att det ska vara någon vits med det, samt förstås att priset på dom inte är betydligt högre än en motsvarande kylskåp utan.

Det samma gäller de flesta produkter som kan sorteras in i "IoT" facket. Att bara koppla upp dom för sakens skull kommer givetvis inte att producera något mervärde men visst är det t.ex. praktiskt att kunna ligga i soffan och kolla vilken temp köttet i ugnen har, eller hur länge det är kvar tills tvättmaskinen tvättat klart.

Som jag skrev är egentligen IoT inte en så bra beskrivning men det som åsyftas med IoT äger definitivt rum as we speak. Behöver inte gå längre än till andra aktier i min portfölj för att hitta exempel.
https://www.b3it.se/kundcase/iot-pa-...odjup-pa-taket

Men det är en mer generell elektroniktrend än enbart "internet of things". Men då det mesta tenderar att vara uppkopplat så antar jag IoT skjuter ganska nära ändå.


Det dröjer lite. Det kräver att AI -chippen mognar lite så att kylskåpet vet vad det innehåller och vad som håller på att ta slut.

Bolagen som levererar hem matkassar har dock vuxit explosions-artat, så den infrastrukturen med hemleveranser finns redan. Skulle tekniken finnas där mobilen kan pipa till och fråga användaren om kylskåpet skall fyllas på med x,y,z - så skulle matleveransbolagen hoppa på detta direkt.

Ett problem är också att ett kylskåp håller i evigheter, så det innebär att även om tekniken finns så blir det eventuellt ingen volym på den då det tar 30 år innan alla kylskåp är uppdaterade.

Det händer dock en hel del på AI-sidan.

http://etn.se/index.php/produkt/6385...ubb#ETNartikel
http://etn.se/index.php/nyheter/6389...euromorft-chip
http://etn.se/index.php/produkt/6388...rna#ETNartikel

Vad det handlar om är alltså att kylskåpet ges några mindre interna kameror + AI och sedan från flyktiga "kaotiska" bilder vad som finns i kylskåpet och vad som ställs in och tas ut kan bilda sig en stabil inre absolut representation av innehållet i kylskåpet och vad som förbrukas. Det är en fråga om bilder, mönsterigenkänning och AI. Det är definitivt möjligt men ligger nog 2-3 år in i framtiden.

Eventuellt kan ST Microelectronics vara ett bolag för en IoT -protfölj men har inte kollat närmare på det. Som sagt komponentbolagen är jag lite tveksamma till.

Det har ju att göra med att andra aktörer först måste erbjuda relaterade tjänster. Exempelvis kan företag som kör hem matvaror erbjuda prenumeration på vissa varor, och därefter kan ett internetanslutet kylskåp hålla reda på vilka varor som det inte behövs nya av med hjälp av rfid-taggar.

De första internetanslutna kylarna erbjöd ju bara att man kan kunde surfa internet, och således dra upp recept på kylen, någon surfplattor redan gör bättre.

Intelligenta kylskåp som ser vad man ska köpa pratade man om redan år 2000.

Tror inte ett dugg på det.

Däremot ett interaktivt kylskåp (hehehe) som kan tipsa om nya tillbehör, recept, idéer och annat matrelaterat i en uppkopplad skärm är ju skitbra.

Intelligenta kylskåp känns inte direkt som någon kioskvältare idag.

Vill man tjäna pengar på IoT måste man ta ett större grepp än att gissa om intelligenta kylskåp är framtidens pryl, men inte så stort grepp som det vanligtvis görs i diverse analyser - där slutsaten blir "börsen är vinnare" typ. Det finns bolag redan idag as we speak (EMS t.ex.) som gör pengar på IoT, man behöver alltså inte spekulera kring framtiden.