Citat:
Ursprungligen postat av Verbeek
Vad tycker ni om denna aktieportfölj?Har visserligen den stora delen i fonder men har tänkt att omfördela om det mot aktier. Bland fonderna har Skagen Global,Kon Tiki och Avanza Zero samt Graal. Dock har jag en liten uttagsavgift från min kapitalförsäkring som gäller till 2011 där alla fonder är förutom Zero så hade tänkt sälja dem efter det.
Mina aktieinnehav är.
AstraZeneca 8%
Industrivärden 8%
Latour 16%
Lundbergföretagen 8%
NOKIA 5%
Vostok Nafta 11%
East Capital Explo 5%
Investor 21%
SEB A 4%
TeliaSonera 8%
TradeDoubler 6%
Synpunkter på detta?
Jag gillar portföljen.
53 % - Svenska drakar bland investmentbolagen, utgör en fin grundplåt i din portfölj. Med dessa får du en bred exponering mot nästan alla branscher.
25 % - Stabila storbolag. Astra värderas riktigt lågt och tjänar bra med pengar även i sämre tider. SEB lär hämta sig fint när de obehagliga kreditförlusterna sjunker. Nokia värderas lågt och har fått en nedtryckt kurs. TeliaSonera är riktigt stabil, men uppsidan ser jag som begränsad.
16 % - Ryssland. I stället för fonder är dessa aktier utmärkta för exponering mot Ryssland, med betydligt lägre avgifter än fonder. Ryssland är bland de lägst värderade tillväxtmarknaderna och dessa två aktier lär ge fin avkastning över tid.
6 % - Krydda. Även om Ryssland i viss mån är krydda får Tradedoubler ses som en extra stark krydda och det är klokt att den utgör så liten andel av portföljen. Har du för mycket krydda är risken att matens smak förstörs.
Det jag skulle ändra på i portföljen är att dra ner Investors andel av portföljen, för de har mycket defensiva innehav och jag tror inte defensivt kommer gå bäst närmaste året. Detta vägs upp av en substansrabatt på 30 %, som lär ge överavkastning mot index på sikt. Andelen Astra Zeneca skulle jag dra ner av samma skäl. Det sista jag skulle göra skulle vara att byta ut Tradedoubler. Det är en krydda som gör maten för stark, jag skulle valt en mer modest krydda, men om du tål riktigt kryddstark mat och vill ha Tradedoubler i portföljen så låt den stanna.
Sammanfattningsvis en fin portfölj, där det märks att du lagt tid och inte dragit till med något amatörmässigt, t ex all-in i en aktie.
Hade dock gärna kryddat den med någon lite riskaktie, min rekommendation skulle vara Kilsta Metall. Ligger själv väldigt tungt i den (45%). Annars är Blackpearl och Malka Oil att rekommendera, ett tips är att läsa bloggar av "Kalles Farsa" på redeye.se
